Hantera åtgärdsplaner och uppgifter i kontoplanhierarkin
Konfigurera ad hoc-uppgifter och åtgärder direkt i kontoplanhierarkin. Övervaka förloppet för varje element i hierarkin, sök efter individuella åtgärdsplaner och filtrera poster efter status. För att markera en åtgärdsplan eller bedömningsuppgift som slutförd, uppdatera postens status.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Redigera poster i kontoplanhierarkin: | Behörighetsuppsättningen Nyckelkontohantering för biovetenskap |
Skapa och uppdatera åtgärdsplaner i en kontoplan
Lägg till åtgärdsplaner i ramverket för kontoplanmål, uppdatera status för dina åtgärdsplaner och redigera posterna efter behov.
- Från Appstartaren, hitta den kontoplanpost du vill lägga till en åtgärdsplan i.
-
På fliken Kontoplanmål, bredvid det kontoplanmål du vill uppdatera, klicka på
och välj Ny åtgärdsplan.
- Namnge åtgärdsplanen och ange startdatumet.
-
Välj en åtgärdsplanmall.
Du kan endast lägga till mallar som har målobjektet Kontoplanmål.
- Klicka på Nästa.
- Granska bedömningsuppgifterna och spara dina ändringar.
Skapa och uppdatera bedömningsuppgifter i en kontoplan
Utför bedömningsuppgifter och registrera dina framsteg i ramverket för kontoplanmål. När du har utfört en uppgift summeras förloppet till högst upp i målhierarkin för kontoplanen. Utlösarhanterare som arbetar bakom kulisserna håller procentandelen slutförda poster uppdaterade hela tiden. Du kan även skapa nya utvärderingsuppgifter när du är på språng.
- Från Appstartaren, hitta den kontoplanpost vars mål du vill utföra.
-
På fliken Kontoplanmål, bredvid den åtgärdsplan du vill lägga till bedömningsuppgiften i och klicka på .
- Klicka på Ny bedömningsuppgift.
-
I Ny bedömningsuppgift, gör följande ändringar.
- Ange ett namn på bedömningsuppgiften.
- Välj en uppgiftstyp.
- I Referenspost, välj den åtgärdsplan du lade till i ditt kontoplanmål.
- Spara dina ändringar.
-
För att tilldela uppgiften, klicka på och välj en användare eller grupp i Tilldelattill-ID.
Importera en bedömningsuppgift till en kontoplan
Återanvänd uppgifter som tidigare har varit framgångsrika genom att importera dem till kontoplanen.
- Från Appstartaren, hitta den kontoplanpost du vill uppdatera.
-
På fliken Kontoplanmål, bredvid den åtgärdsplan du vill importera uppgiften till, klicka på och välj Importera bedömningsuppgift.
- I fönstret Importera bedömningsuppgift, sök efter och välj en befintlig uppgift.
- Klicka på Importera.
Tilldela en sprint till en åtgärdsplan
Övervaka förloppet för en kontoplan genom att tilldela en sprint till en åtgärdsplan som är associerad med målet.
- Från Appstartaren, hitta posten Kontoplan.
-
På fliken Kontoplanmål, bredvid den åtgärdsplan du vill följa, klicka på och välj Tilldela eller avtilldela sprintar.
- Välj sprinten att tilldela.
- Spara dina ändringar.
