在客户计划层次结构中管理行动计划和任务
直接在客户计划层次结构中配置临时任务和操作。监控层次结构的每个元素的进度，搜索单个行动计划，并按状态筛选记录。要将行动计划或评估任务标记为完成，请更新记录的状态。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 编辑客户计划层次结构中的记录： | 生命科学重要客户管理权限集 |
另请参阅：
在客户计划中创建和更新行动计划
将行动计划添加到客户计划目标框架，更新行动计划的状态，并根据需要编辑记录。
- 从应用程序启动程序中，找到要添加行动计划的客户计划记录。
-
在“客户计划目标”选项卡上，在要更新的客户计划目标旁边，单击
，然后选择新建行动计划。
- 命名行动计划，并输入开始日期。
-
选择行动计划模板。
您只能添加具有客户计划目标目标对象的模板。
- 单击下一步。
- 查看评估任务，并保存更改。
在客户计划中创建和更新评估任务
在客户计划目标框架中执行评估任务并记录进度。在您完成任务时，进度会汇总到客户计划目标层次结构的顶部。在后台工作的触发器处理程序会始终保持所有相关记录的完成百分比最新。您也可以随时创建新的评估任务。
- 从应用程序启动程序中，找到您想要执行目标的客户计划记录。
-
在“客户计划目标”选项卡上，在您想要添加评估任务的操作计划旁边，单击。
- 单击新建评估任务。
-
在“新建评估任务”中，进行以下更改。
- 输入评估任务的名称。
- 选择任务类型。
- 在参考记录中，选择您添加到客户计划目标的操作计划。
- 保存更改。
-
要分配任务，单击，并在分配对象 ID 中选择用户或小组。
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