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在帳戶計畫階層中管理動作計畫與工作
直接在帳戶計畫階層中設定臨時工作與動作。監視階層中每個元素的進度、搜尋個別動作計畫,並依狀態篩選記錄。若要將動作計畫或評估工作標記為完成,請更新記錄的狀態。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要在帳戶計畫階層中編輯記錄: | 「生命科學關鍵帳戶管理」權限集 |
另請參照：
在帳戶計畫中建立及更新動作計畫
將動作計畫新增至「帳戶計畫目標」架構、更新動作計畫的狀態,並視需要編輯記錄。
- 進入 App Launcher,尋找您要新增動作計畫的「帳戶計畫」記錄。
-
在「帳戶計畫目標」索引標籤上,按一下您要更新的帳戶計畫目標旁邊的
,然後選取「新增動作計畫」。
- 為動作計畫命名並輸入開始日期。
-
選取動作計畫範本。
您只能新增具有「帳戶計畫目標」目標物件的範本。
- 按一下「下一步」。
- 檢閱評估工作,然後儲存您的變更。
在帳戶計畫中建立和更新評估工作
在「帳戶計畫目標」架構中執行評估工作並記錄進度。當您完成工作時,系統會將 t 進度累計到帳戶計畫目標階層的頂端。在背景工作的觸發處理常式會讓所有相關記錄的完成百分比隨時保持在最新狀態。您也可以隨時隨地建立新的評估工作。
- 進入 App Launcher,尋找您要執行其目標的「帳戶計畫」記錄。
-
在「帳戶計畫目標」索引標籤上,在您要新增評估工作的動作計畫旁邊,然後按一下「」。
- 按一下「新增評估工作」。
-
在「新增評估工作」中,進行下列變更。
- 輸入評估工作的名稱。
- 選取工作類型。
- 在「參照記錄」中,選取您新增至帳戶計畫目標的動作計畫。
- 請儲存您的變更。
-
若要指派工作,請按一下 ,然後在「指派對象識別碼」中選取使用者或群組。
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