Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Administrer handlingsplaner og opgaver i områdeplanhierarkiet

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administrer Life Sciences Cloud

            Administrer handlingsplaner og opgaver i områdeplanhierarkiet

            Konfigurer handlingsplaner, vurderingsopgaver og sprints i områdeplanhierarkiet. Gå i detaljer med individuelle opgaver med søge- og filterhandlinger. Rediger registreringerne og opdater statusserne for at markere opgaverne og handlingsplanerne som fuldførte. Hvis du vil markere en handlingsplan eller vurderingsopgave som fuldført, skal du opdatere statussen på registreringen.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil redigere registreringer i områdeplanhierarkiet: Nøglekontoadministration for Life Sciences

            Related information html

            Opret og opdater handlingsplaner i en områdeplan

            Områdeforretningsplaner giver dig fleksibilitet til at tilføje handlingsplaner på farten uden at skulle skifte skærme. Du kan også opdatere statussen for handlingsplanerne og fjerne dem, der ikke er nødvendige.

            1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Områdeforretningsplaner og vælge en registrering.
            2. Gå til fanen Måltildeling.
            3. Hvis du vil oprette en handlingsplan, skal du gøre følgende.
              1. Hvis du vil tilføje en handlingsplan, skal du klikke på Rullelisteud for måltildelingen og klikke på Ny handlingsplan.
              2. Sørg for, at den valgte måltildeling i feltet Målregistrering er den måltildeling, du opretter handlingsplanen for.
              3. Tilføj et navn til din handlingsplan, og angiv en startdato.
              4. Vælg en handlingsplanskabelon, som du knytter handlingsplanen til.
              5. Gem dine ændringer.

            Opret og opdater vurderingsopgaver i en områdeplan

            Opdater statusserne for vurderingsopgaver direkte fra områdeforretningsplanhierarkiet. Udløserhåndteringerne, der arbejder i baggrunden, opdaterer dynamisk statuslinjerne for alle relaterede handlingsplaner og måltildelinger, så du kan få et overblik over statussen på hele områdeplanen. Du kan også oprette ad hoc-vurderingsopgaver, når der er behov for det, og fjerne de vurderingsopgaver, du ikke har brug for.

            Bemærk
            Bemærk Hvis du vil konfigurere ad hoc-opgaver, skal du sørge for, at din administrator aktiverer afkrydsningsfeltet Lad brugere føje elementer til handlingsplaner i handlingsplanskabelonregistreringen.
            1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Områdeforretningsplaner og derefter vælge en registrering.
            2. Vælg fanen Måltildeling.
            3. Hvis du vil tilføje vurderingsopgaver på farten, skal du gøre følgende.
              1. Klik på Rulleliste ud for den handlingsplan, som vurderingsopgaven er en del af.
              2. Klik på Ny vurderingsopgave, og tilføj følgende oplysninger.
              3. Tilføj et navn til din vurderingsopgave, og vælg en status.
              4. Sørg for, at den handlingsplan, der er valgt i feltet Referenceregistrering, er den handlingsplan, som du føjer en ny vurderingsopgave til.
              5. Gem dine ændringer.
            4. Hvis du vil tildele opgaven, skal du klikke på Rulleliste og vælge en bruger eller en gruppe i Tildelt til-id.

            Tildel en sprint til en handlingsplan i en områdeplan

            Hold dig informeret om opnåelsen af dine mål i en områdeplan. Spor statussen for handlingsplaner, der er tildelt til hvert mål, ved hjælp af sprints.

            1. Fra Appstarter skal du finde den områdeforretningsplanregistrering, hvis handlingsplaner du vil spore.
            2. På fanen Måltildelinger ud for den handlingsplan, du vil spore, skal du klikke på Rulleliste og derefter klikke på Tildel eller fjern tildeling af sprints.
            3. Vælg en sprint, der skal tildeles til handlingsplanen.
            4. Gem dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article