Verwalten von Aktionsplänen und Aufgaben in der Regionsplanhierarchie

Konfigurieren Sie Aktionspläne, Bewertungsaufgaben und Sprints in der Regionsplanhierarchie. Drilldown zu einzelnen Aufgaben mit Such- und Filteraktionen. Bearbeiten Sie die Datensätze und aktualisieren Sie den Status, um die Aufgaben und Aktionspläne als abgeschlossen zu markieren. Aktualisieren Sie den Status des Datensatzes, um einen Aktionsplan oder eine Bewertungsaufgabe als abgeschlossen zu markieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Bearbeiten von Datensätzen in der Regionsplanhierarchie:	Wichtige Accountverwaltung für Biowissenschaften

Siehe auch:

• Erstellen von Zielen, Aufgaben und Maßeinheiten für Planvorlagen

Erstellen und Aktualisieren von Aktionsplänen in einem Regionsplan

Regionsgeschäftspläne bieten Ihnen die Flexibilität, Aktionspläne unterwegs hinzuzufügen, ohne den Bildschirm wechseln zu müssen. Sie können auch den Status der Aktionspläne aktualisieren und die nicht benötigten entfernen.

1. Suchen Sie im App Launcher Regionsgeschäftspläne, wählen Sie diese Option aus und wählen Sie einen Datensatz aus.
2. Navigieren Sie zur Registerkarte "Zielzuweisung".
3. Gehen Sie zum Erstellen eines Aktionsplans wie folgt vor.
   1. Klicken Sie zum Hinzufügen eines Aktionsplans neben der Zielzuweisung auf und dann auf Neuer Aktionsplan.
   2. Stellen Sie sicher, dass die im Feld "Zieldatensatz" ausgewählte Zielzuweisung die Zielzuweisung ist, für die Sie den Aktionsplan erstellen.
   3. Fügen Sie einen Namen für Ihren Aktionsplan hinzu und geben Sie ein Startdatum ein.
   4. Wählen Sie eine Aktionsplanvorlage aus, der Sie den Aktionsplan zuordnen.
   5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Erstellen und Aktualisieren von Bewertungsaufgaben in einem Regionsplan

Aktualisieren Sie den Status der Bewertungsaufgaben direkt in der Regionsgeschäftsplanhierarchie. Die im Hintergrund arbeitenden Auslöser-Handler aktualisieren dynamisch die Fortschrittsbalken aller zugehörigen Aktionspläne und Zielzuweisungen, sodass Sie den Status des gesamten Regionsplans auf einen Blick überprüfen können. Sie können bei Bedarf auch Ad-hoc-Bewertungsaufgaben erstellen und die nicht benötigten Bewertungsaufgaben entfernen.

Hinweis Stellen Sie zum Konfigurieren von Ad-hoc-Aufgaben sicher, dass Ihr Administrator das Kontrollkästchen Benutzer Elemente zu Aktionsplänen hinzufügen lassen im Datensatz "Aktionsplanvorlage" aktiviert.

1. Suchen Sie im App Launcher nach Regionsgeschäftsplänen, wählen Sie diese Option aus und wählen Sie dann einen Datensatz aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte Zielzuweisung aus.
3. Gehen Sie wie folgt vor, um Bewertungsaufgaben unterwegs hinzuzufügen.
   1. Klicken Sie neben dem Aktionsplan, zu dem die Bewertungsaufgabe gehört, auf .
   2. Klicken Sie auf Neue Bewertungsaufgabe und fügen Sie die folgenden Details hinzu.
   3. Fügen Sie einen Namen für Ihre Bewertungsaufgabe hinzu und wählen Sie einen Status aus.
   4. Stellen Sie sicher, dass der im Feld "Referenzdatensatz" ausgewählte Aktionsplan der Aktionsplan ist, dem Sie eine neue Bewertungsaufgabe hinzufügen.
   5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
4. Klicken Sie zum Zuweisen der Aufgabe auf und wählen Sie unter "AssignedTo ID" einen Benutzer oder eine Gruppe aus.

Zuweisen eines Sprints zu einem Aktionsplan in einem Regionsplan

Bleiben Sie in einem Regionsplan über das Erreichen Ihrer Zielvorgaben auf dem Laufenden. Verfolgen Sie den Fortschritt der Aktionspläne, die jedem Ziel zugewiesen sind, mithilfe von Sprints.

1. Suchen Sie im App Launcher nach dem Datensatz "Regionsgeschäftsplan", dessen Aktionspläne Sie verfolgen möchten.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte "Zielzuweisungen" neben dem Aktionsplan, den Sie verfolgen möchten, auf und dann auf Zuweisen oder Zuweisung aufheben.
3. Wählen Sie einen Sprint aus, der dem Aktionsplan zugewiesen werden soll.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen.