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Gestionar planes de acción y tareas en la jerarquía de planes de territorio
Configure planes de acción, tareas de evaluación y sprints en la jerarquía de planes de territorio. Desglose tareas individuales con acciones de búsqueda y filtro. Modifique los registros y actualice los estados para marcar las tareas y los planes de acción como completos. Para marcar un plan de acción o una tarea de evaluación como completa, actualice el estado del registro.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar registros en la jerarquía de planes de territorio: | Gestión de cuentas clave de Ciencias de la vida |
Consulte también:
Crear y actualizar planes de acción en un plan de territorio
Los planes comerciales de territorios le proporcionan la flexibilidad de agregar planes de acción en sus desplazamientos, sin necesidad de cambiar de pantalla. También puede actualizar el estado de los planes de acción y eliminar aquellos que no son necesarios.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Planes comerciales de territorio y seleccione un registro.
- Vaya a la ficha Asignación de objetivos.
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Para crear un plan de acción, haga lo siguiente.
-
Para agregar un plan de acción, haga clic en
junto a la asignación de objetivo y haga clic en Nuevo plan de acción.
- Asegúrese de que la asignación de objetivo seleccionada en el campo Registro de destino es la asignación de objetivo para la que está creando el plan de acción.
- Agregue un nombre para su plan de acción e introduzca una fecha de inicio.
- Seleccione una plantilla de plan de acción con la que asociar el plan de acción.
- Guarde sus cambios.
-
Para agregar un plan de acción, haga clic en
Crear y actualizar tareas de evaluación en un plan de territorio
Actualice los estados de las tareas de evaluación directamente desde la jerarquía del plan comercial de territorio. Los controladores de desencadenadores que trabajan en segundo plano actualizan de forma dinámica las barras de progreso de todos los planes de acción y asignaciones de objetivos relacionados, de modo que puede comprobar el estado de todo el plan de territorio de un vistazo. También puede crear tareas de evaluación ad hoc cuando sea necesario y eliminar las tareas de evaluación que no necesita.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Planes comerciales de territorio y luego seleccione un registro.
- Seleccione la ficha Asignación de objetivos.
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Para agregar tareas de evaluación en sus desplazamientos, realice lo siguiente.
-
Haga clic en junto al plan de acción del que forma parte la tarea de evaluación.
- Haga clic en Nueva tarea de evaluación y agregue los siguientes detalles.
- Agregue un nombre para su tarea de evaluación y seleccione un estado.
- Asegúrese de que el plan de acción seleccionado en el campo Registro de referencia es el plan de acción al que está agregando una nueva tarea de evaluación.
- Guarde sus cambios.
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Haga clic en
-
Para asignar la tarea, haga clic en y, en Id. de AssignedTo, seleccione un usuario o grupo.
Asignar un Sprint a un plan de acción en un plan de territorio
Manténgase informado sobre el logro de sus objetivos en un plan de territorio. Realice un seguimiento del progreso de los planes de acción asignados a cada objetivo con la ayuda de sprints.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque el registro Plan comercial de territorio cuyos planes de acción desea supervisar.
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En la ficha Asignaciones de objetivos, junto al plan de acción del que desea realizar un seguimiento, haga clic en y, a continuación, haga clic en Asignar o Anular asignación de Sprints.
- Seleccione un sprint para asignar al plan de acción.
- Guarde sus cambios.
