Toimintasuunnitelmien ja tehtävien hallinta Alueiden suunnitelmien hierarkiassa
Määritä toimintasuunnitelmia, arviointitehtäviä ja sprintejä aluesuunnitelmien hierarkiassa. Keskity yksittäisiin tehtäviin haku- ja suodatustoiminnoilla. Muokkaa tietueita ja päivitä tiloja merkitäksesi tehtävät ja toimintasuunnitelmat valmiiksi. Jos haluat merkitä toimintasuunnitelman tai arviointitehtävän valmiiksi, päivitä tietueen tila.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Aluesuunnitelmien hierarkiassa olevien tietueiden muokkaaminen: | Life Sciences -avainten tilien hallinta |
Toimintasuunnitelmien luominen ja päivittäminen aluesuunnitelmassa
Alueiden liiketoimintasuunnitelmat sallivat sinun lisätä toimintasuunnitelmia joustavasti ollessasi liikkeellä ilman, että sinun täytyisi vaihtaa ruutuja. Voit myös päivittää toimintasuunnitelmien tilan ja poistaa tarpeettomat.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Alueiden liiketoimintasuunnitelmat ja valitse tietue.
- Avaa Tavoitteen kohdistus -välilehti.
-
Luo toimintasuunnitelma noudattamalla seuraavia ohjeita.
-
Jos haluat lisätä toimintasuunnitelman, napsauta tavoitteen kohdistuksen vierestä
ja napsauta Uusi toimintasuunnitelma.
- Varmista, että Kohdetietue-kentässä valittu tavoitteen kohdistus on tavoite, jolle olet luomassa toimintasuunnitelmaa.
- Lisää toimintasuunnitelmallesi nimi ja alkamispäivä.
- Valitse toimintasuunnitelmamalli, johon liität toimintasuunnitelman.
- Tallenna muutoksesi.
-
Jos haluat lisätä toimintasuunnitelman, napsauta tavoitteen kohdistuksen vierestä
Arviointitehtävien luominen ja päivittäminen aluesuunnitelmassa
Päivitä arviointitehtävien tilat suoraan alueiden liiketoimintasuunnitelmien hierarkiasta. Kulissien takana toimivat käynnistimien käsittelijät päivittävät dynaamisesti kaikkien asiaan liittyvien toimintasuunnitelmien ja tavoitteiden kohdistusten edistymispalkit, jotta voit tarkastaa koko aluesuunnitelman tilan yhdellä vilkaisulla. Voit myös luoda ad hoc -arviointitehtäviä tarvittaessa ja poistaa tarpeettomia arviointitehtäviä.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Alueiden liiketoimintasuunnitelmat ja valitse tietue.
- Valitse Tavoitteen kohdistus -välilehti.
-
Jos haluat lisätä arviointitehtäviä ollessasi liikkeellä, toimi näin.
-
Napsauta sen toimintasuunnitelman vierestä, johon arviointitehtävä kuuluu.
- Napsauta Uusi arviointitehtävä ja lisää seuraavat tiedot.
- Lisää arviointitehtävällesi nimi ja valitse tila.
- Varmista, että Viitetietue-kentässä valittu toimintasuunnitelma on toimintasuunnitelma, johon olet lisäämässä uutta arviointitehtävää.
- Tallenna muutoksesi.
-
Napsauta
-
Kohdista tehtävä napsauttamalla ja valitsemalla Kohdistettu tunnukseen -kentästä käyttäjä tai ryhmä.
Sprintin kohdistaminen toimintasuunnitelmaan aluesuunnitelmassa
Pysy ajan tasalla aluesuunnitelman tavoitteiden saavuttamisesta. Seuraa kullekin tavoitteelle kohdistettujen toimintasuunnitelmien edistymistä sprinttien avulla.
- Etsi sovelluskäynnistimestä Alue-liiketoimintasuunnitelma-tietue, jonka toimintasuunnitelmia haluat seurata.
-
Napsauta Tavoitteiden kohdistukset -välilehden seurattavan toimintasuunnitelman vierestä ja napsauta sitten Kohdista tai kumoa sprinttien kohdistaminen.
- Valitse toimintasuunnitelmalle kohdistettava sprint.
- Tallenna muutoksesi.
