Gestion des plans d'action et des tâches dans la hiérarchie des plans de territoire

Configurez des plans d'action, des tâches d'évaluation et des sprints dans la hiérarchie des plans de territoire. Explorez des tâches individuelles avec des actions de recherche et de filtrage. Modifiez les enregistrements et mettez à jour les statuts pour marquer les tâches et les plans d'action comme terminés. Pour marquer un plan d'action ou une tâche d'évaluation comme terminé, mettez à jour le statut de l'enregistrement.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.

Autorisations utilisateur requises
Pour modifier des enregistrements dans la hiérarchie de plans de territoire :	Gestion des comptes clés des sciences de la vie

Voir également :

• Création d'objectifs, de tâches et de mesures pour des modèles de plan

Création et mise à jour de plans d'action dans un plan de territoire

Les plans d'affaires de territoire offrent la flexibilité nécessaire pour ajouter des plans d'action embarqués, sans changer d'écran. Vous pouvez également mettre à jour le statut des plans d'action et retirer ceux qui ne sont pas nécessaires.

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Plans d'affaires de territoire, puis sélectionnez un enregistrement.
2. Accédez à l'onglet Attribution d'objectifs.
3. Pour créer un plan d'action, procédez comme suit.
   1. Pour ajouter un plan d'action, cliquez sur en regard de l'attribution de l'objectif, puis sur Nouveau plan d'action.
   2. Assurez-vous que l'attribution d'objectif sélectionnée dans le champ Enregistrement cible correspond à l'attribution d'objectif pour laquelle vous créez le plan d'action.
   3. Ajoutez un nom à votre plan d'action et saisissez une date de début.
   4. Sélectionnez un modèle de plan d'action auquel vous associez le plan d'action.
   5. Enregistrez vos modifications.

Création et mise à jour de tâches d'évaluation dans un plan de territoire

Mettez à jour le statut des tâches d'évaluation directement depuis la hiérarchie du plan d'affaires du territoire. Les gestionnaires de déclencheur qui travaillent en arrière-plan mettent dynamiquement à jour les barres de progression de tous les plans d'action et attributions d'objectifs associés, ce qui permet de consulter en un coup d'œil le statut du plan de territoire complet. Vous pouvez également créer des tâches d'évaluation ad hoc si nécessaire et retirer les tâches d'évaluation dont vous n'avez pas besoin.

Remarque Pour configurer des tâches ad hoc, assurez-vous que votre administrateur active la case Autoriser les utilisateurs à ajouter des éléments à des plans d'action dans l'enregistrement Modèle de plan d'action.

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Plans d'affaires de territoire, puis sélectionnez un enregistrement.
2. Sélectionnez l'onglet Attribution d'objectifs.
3. Pour ajouter des tâches d'évaluation embarquées, procédez comme suit.
   1. Cliquez sur en regard du plan d'action auquel la tâche d'évaluation appartient.
   2. Cliquez sur Nouvelle tâche d'évaluation, puis ajoutez les détails ci-dessous.
   3. Ajoutez un nom à votre tâche d'évaluation, puis sélectionnez un statut.
   4. Assurez-vous que le plan d'action sélectionné dans le champ Enregistrement de référence est le plan d'action auquel vous ajoutez une nouvelle tâche d'évaluation.
   5. Enregistrez vos modifications.
4. Pour attribuer la tâche, cliquez sur , puis sélectionnez un utilisateur ou un groupe dans AssignedTo ID.

Attribution d'un Sprint à un plan d'action dans un plan de territoire

Restez informé de la réalisation de vos objectifs cibles dans un plan de territoire. Suivez la progression des plans d'action attribués à chaque objectif à l'aide de sprints.

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez l'enregistrement Plan d'affaires du territoire dont vous souhaitez suivre les plans d'action.
2. Sous l'onglet Attributions d'objectifs, en regard du plan d'action que vous souhaitez suivre, cliquez sur , puis sur Attribuer ou désattribuer des Sprints.
3. Sélectionnez un sprint à attribuer au plan d'action.
4. Enregistrez vos modifications.