Gestione dei piani di azione e delle operazioni nella gerarchia dei piani dei territori

Configurare piani di azione, operazioni di valutazione e sprint nella gerarchia dei piani dei territori. Visualizzare i dettagli delle singole operazioni con azioni di ricerca e filtro. Modificare i record e aggiornare gli stati per contrassegnare le operazioni e i piani di azione come completati. Per contrassegnare un piano di azione o un'operazione di valutazione come completata, aggiornare lo stato del record.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.

Autorizzazioni utente richieste
Per modificare i record nella gerarchia dei piani dei territori:	Gestione account chiave scienze della vita

Vedere anche:

• Creazione di obiettivi, operazioni e misure per i modelli di piano

Creazione e aggiornamento di piani di azione in un piano di territorio

I piani aziendali per i territori offrono la flessibilità di aggiungere piani di azione mentre si è fuori sede, senza dover cambiare schermata. È anche possibile aggiornare lo stato dei piani di azione e rimuovere quelli non necessari.

1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Piani aziendali territorio e selezionare un record.
2. Accedere alla scheda Assegnazione obiettivo.
3. Per creare un piano di azione, eseguire le seguenti operazioni.
   1. Per aggiungere un piano di azione, fare clic su accanto all'assegnazione dell'obiettivo e fare clic su Nuovo piano di azione.
   2. Assicurarsi che l'assegnazione obiettivo selezionata nel campo Record destinazione sia l'assegnazione obiettivo per cui si sta creando il piano di azione.
   3. Aggiungere un nome al piano di azione e immettere una data iniziale.
   4. Selezionare un modello del piano di azione a cui associare il piano di azione.
   5. Salvare le modifiche.

Creazione e aggiornamento di operazioni di valutazione in un piano di territorio

Aggiornare gli stati delle operazioni di valutazione direttamente dalla gerarchia dei piani aziendali dei territori. Gli handler trigger che lavorano dietro le quinte aggiornano dinamicamente le barre di avanzamento di tutti i piani di azione e le assegnazioni degli obiettivi correlati, in modo che sia possibile controllare rapidamente lo stato dell'intero piano del territorio. È anche possibile creare operazioni di valutazione ad hoc quando necessario e rimuovere le operazioni di valutazione non necessarie.

Nota Per configurare operazioni ad hoc, assicurarsi che l'amministratore abiliti la casella di controllo Consenti agli utenti di aggiungere elementi ai piani di azione nel record Modello del piano di azione.

1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Piani aziendali territorio e quindi selezionare un record.
2. Selezionare la scheda Assegnazione obiettivo.
3. Per aggiungere operazioni di valutazione mentre si è fuori sede, eseguire le seguenti operazioni.
   1. Fare clic su accanto al piano di azione di cui fa parte l'operazione di valutazione.
   2. Fare clic su Nuova operazione di valutazione e aggiungere i dettagli seguenti.
   3. Aggiungere un nome per l'operazione di valutazione e selezionare uno stato.
   4. Assicurarsi che il piano di azione selezionato nel campo Record di riferimento sia il piano di azione a cui si sta aggiungendo una nuova operazione di valutazione.
   5. Salvare le modifiche.
4. Per assegnare l'operazione, fare clic su e selezionare un utente o un gruppo in ID AssignedTo.

Assegnazione di uno sprint a un piano di azione in un piano di territorio

Rimanere informati sul raggiungimento degli obiettivi prefissati in un piano territoriale. Monitorare l'avanzamento dei piani di azione assegnati a ogni obiettivo con l'aiuto degli sprint.

1. Dal Programma di avvio app, trovare il record Piano aziendale territorio di cui si desidera tenere traccia dei piani di azione.
2. Nella scheda Assegnazioni obiettivi, accanto al piano di azione di cui tenere traccia, fare clic su e quindi su Assegna o Annulla sprint.
3. Selezionare uno sprint da assegnare al piano di azione.
4. Salvare le modifiche.