テリトリー計画階層でのアクションプランと ToDo の管理
テリトリー計画階層でアクションプラン、評価タスク、およびスプリントを設定します。検索および絞り込みアクションを使用して個々の ToDo にドリルダウンします。レコードを編集し、ToDo とアクションプランを完了としてマークするように状況を更新します。アクションプランまたは調査タスクを完了としてマークするには、レコードの状況を更新します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| テリトリー計画階層のレコードを編集する | ライフサイエンスの重要取引先管理 |
テリトリー計画でのアクションプランの作成と更新
テリトリービジネスプランでは、画面を切り替えることなく、外出先でアクションプランを柔軟に追加できます。アクションプランの状況を更新したり、不要なアクションプランを削除したりすることもできます。
- アプリケーションランチャーで、[テリトリービジネスプラン] を見つけて選択し、レコードを選択します。
- [目標の割り当て] タブに移動します。
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アクションプランを作成するには、次の手順を実行します。
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アクションプランを追加するには、目標割り当ての
横にある をクリックし、[新規アクションプラン] をクリックします。
- [対象レコード] 項目で選択した目標割り当てが、アクションプランを作成する目標割り当てであることを確認します。
- アクションプランの名前を追加し、開始日を入力します。
- アクションプランを関連付けるアクションプランテンプレートを選択します。
- 変更内容を保存します。
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アクションプランを追加するには、目標割り当ての
テリトリー計画での評価タスクの作成と更新
テリトリービジネスプラン階層から直接、評価タスクの状況を更新します。バックグラウンドで作業するトリガーハンドラーは、関連するすべてのアクションプランと目標割り当ての進行状況バーを動的に更新するため、テリトリープラン全体の状況を一目で確認できます。必要に応じて、暫定的な調査タスクを作成したり、不要な調査タスクを削除したりすることもできます。
メモ アドホック ToDo を設定するには、システム管理者がアクションプランテンプレートレコードで [ユーザーがアクションプランに項目を追加できるようにする] チェックボックスを有効にしていることを確認します。
- アプリケーションランチャーから、[テリトリービジネスプラン] を見つけて選択し、レコードを選択します。
- [目標の割り当て] タブを選択します。
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外出先で調査タスクを追加するには、次の手順を実行します。
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調査タスクが含まれるアクションプランの横にある [] をクリックします。
- [New Assessment Task] をクリックし、次の詳細を追加します。
- 調査タスクの名前を追加し、状況を選択します。
- [参照レコード] 項目で選択したアクションプランが、新しい調査タスクを追加するアクションプランであることを確認します。
- 変更内容を保存します。
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調査タスクが含まれるアクションプランの横にある [
-
ToDo を割り当てるには、[] をクリックし、[割り当て先 ID] でユーザーまたはグループを選択します。
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