영역 계획 계층에서 작업 계획 및 과업 관리
영역 계획 계층에서 작업 계획, 평가 과업, 스프린트를 구성합니다. 검색 및 필터링 작업을 사용하여 개별 과업을 자세히 살펴봅니다. 레코드를 편집하고 상태를 업데이트하여 과업 및 작업 계획을 완료로 표시합니다. 작업 계획 또는 평가 과업을 완료로 표시하려면 레코드 상태를 업데이트합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 영역 계획 계층에서 레코드 편집: | 생명 과학 핵심 계정 관리 |
다음 사항도 참조:
영역 계획에서 작업 계획 만들기 및 업데이트
영역 비즈니스 계획을 사용하면 화면을 전환할 필요 없이 이동 중에도 작업 계획을 유연하게 추가할 수 있습니다. 작업 계획의 상태를 업데이트하고 필요하지 않은 작업 계획을 제거할 수도 있습니다.
- 앱 시작 관리자에서 영역 비즈니스 계획을 찾아서 선택하고 레코드를 선택합니다.
- 목표 할당 탭으로 이동합니다.
-
작업 계획을 만들려면 다음을 수행합니다.
-
작업 계획을 추가하려면 목표 할당
옆에 있는 을 클릭하고 새 작업 계획을 클릭합니다.
- 대상 레코드 필드에서 선택한 목표 할당이 작업 계획을 만드는 목표 할당인지 확인합니다.
- 작업 계획의 이름을 추가하고 시작 날짜를 입력합니다.
- 작업 계획을 연결할 작업 계획 템플릿을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
-
작업 계획을 추가하려면 목표 할당
영역 계획에서 평가 과업 만들기 및 업데이트
영역 비즈니스 계획 계층에서 직접 평가 과업의 상태를 업데이트합니다. 백그라운드에서 작업하는 트리거 처리기가 모든 관련 작업 계획 및 목표 할당의 진행률 표시줄을 동적으로 업데이트하므로 전체 영역 계획의 상태를 한눈에 확인할 수 있습니다. 필요한 경우 특별 평가 과업을 만들고 필요하지 않은 평가 과업을 제거할 수도 있습니다.
노트 임시 과업을 구성하려면 관리자가 작업 계획 템플릿 레코드에서 사용자가 작업 계획에 항목을 추가하도록 허용 확인란을 활성화해야 합니다.
- 앱 시작 관리자에서 영역 비즈니스 계획을 찾아서 선택한 다음, 레코드를 선택합니다.
- 목표 할당 탭을 선택합니다.
-
이동 중에 평가 과업을 추가하려면 다음을 수행합니다.
-
평가 과업이 속한 작업 계획 옆에 있는 를 클릭합니다.
- 새 평가 작업을 클릭하고 다음 세부 사항을 추가합니다.
- 평가 과업의 이름을 추가하고 상태를 선택합니다.
- 참조 레코드 필드에서 선택한 작업 계획이 새 평가 과업을 추가할 작업 계획인지 확인합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
-
평가 과업이 속한 작업 계획 옆에 있는
-
과업을 할당하려면 를 클릭하고 AssignedTo ID에서 사용자 또는 그룹을 선택합니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
