Actieplannen en taken beheren in de territoriumplanhiërarchie
Configureer actieplannen, beoordelingstaken en sprints in de territoriumplanhiërarchie. Klik door naar afzonderlijke taken met zoek- en filteracties. Bewerk de records en werk statussen bij om de taken en actieplannen als voltooid te markeren. Als u een actieplan of beoordelingstaak als voltooid wilt markeren, werkt u de status van de record bij.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Records in de territoriumplanhiërarchie bewerken: | Life Sciences Key Account Management (Belangrijkste accountbeheer voor levenswetenschappen) |
Actieplannen in een territoriumplan maken en bijwerken
Territoriumbedrijfsplannen bieden de flexibiliteit om onderweg actieplannen toe te voegen, zonder van scherm te hoeven wisselen. U kunt ook de status van de actieplannen bijwerken en de plannen verwijderen die niet nodig zijn.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Territoriumbedrijfsplannen en selecteer een record.
- Ga naar het tabblad Doeltoewijzing.
-
Doe het volgende om een actieplan te maken.
-
Klik voor het toevoegen van een actieplan op
naast de doeltoewijzing en klik op Nieuw actieplan.
- Zorg ervoor dat de doeltoewijzing die is geselecteerd in het veld Doelrecord, de doeltoewijzing is waarvoor u het actieplan maakt.
- Voeg een naam voor uw actieplan toe en geef een begindatum op.
- Selecteer een actieplansjabloon waaraan u het actieplan koppelt.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Klik voor het toevoegen van een actieplan op
Beoordelingstaken in een territoriumplan maken en bijwerken
Werk de statussen van de beoordelingstaken rechtstreeks vanuit de hiërarchie van territoriumbedrijfsplannen bij. De triggerhandlers die achter de schermen werken, werken de voortgangsbalken van alle gerelateerde actieplannen en doeltoewijzingen dynamisch bij, zodat u in één oogopslag de status van het gehele territoriumplan kunt controleren. U kunt ook ad-hoc beoordelingstaken maken wanneer dat nodig is en de beoordelingstaken verwijderen die u niet nodig hebt.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Bedrijfsplannen voor territoria en selecteer vervolgens een record.
- Selecteer het tabblad Doeltoewijzing.
-
Als u onderweg beoordelingstaken wilt toevoegen, doet u het volgende.
-
Klik op naast het actieplan waarvan de beoordelingstaak deel uitmaakt.
- Klik op Nieuwe beoordelingstaak en voeg de volgende details toe.
- Voeg een naam toe voor uw beoordelingstaak en selecteer een status.
- Zorg ervoor dat het actieplan dat is geselecteerd in het veld Referentierecord, het actieplan is waaraan u een nieuwe beoordelingstaak toevoegt.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Klik op
-
Als u de taak wilt toewijzen, klikt u op en selecteert u een gebruiker of groep bij AssignedTo-ID.
Een sprint toewijzen aan een actieplan in een territoriumplan
Blijf op de hoogte van het behalen van uw doelen in een territoriumplan. Houd de voortgang bij van actieplannen die aan elk doel zijn toegewezen met behulp van sprints.
- Zoek vanuit de Appstarter de record Territoriumbedrijfsplan waarvan u de actieplannen wilt bijhouden.
-
Klik op het tabblad Doeltoewijzingen naast het actieplan dat u wilt bijhouden, op en vervolgens op Toewijzing van sprints ongedaan maken.
- Selecteer een sprint om toe te wijzen aan het actieplan.
- Sla uw wijzigingen op.
