Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Behandle handlingsplaner og oppgaver i områdeplanhierarkiet

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Agentforce Life Sciences

            Behandle handlingsplaner og oppgaver i områdeplanhierarkiet

            Konfigurer handlingsplaner, vurderingsoppgaver og sprinter i områdeplanhierarkiet. Vis detaljer om individuelle oppgaver med søk- og filterhandlinger. Rediger postene og oppdater statusene for å merke oppgavene og handlingsplanene som fullført. Hvis du vil merke en handlingsplan eller vurderingsoppgave som fullført, oppdaterer du statusen til posten.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å redigere poster i områdeplanhierarkiet: Nøkkelkontobehandling i Life Sciences

            Se også:

            Opprette og oppdatere handlingsplaner i en områdeplan

            Områdeforretningsplaner gir deg fleksibilitet til å legge til handlingsplaner når du er på farten, uten å måtte bytte skjerm. Du kan også oppdatere statusen til handlingsplanene og fjerne de som ikke er nødvendige.

            1. Finn og velg Områdeforretningsplaner fra Appstarter, og velg en post.
            2. Gå til fanen Måltildeling.
            3. Gjør følgende for å opprette en handlingsplan.
              1. Hvis du vil legge til en handlingsplan, klikker du Nedtrekksmenyved siden av måltildelingen og klikker på Ny handlingsplan.
              2. Kontroller at måltildelingen som er valgt i Målpost-feltet, er måltildelingen du oppretter handlingsplanen for.
              3. Legg til et navn på handlingsplanen, og skriv inn en startdato.
              4. Velg en handlingsplanmal som du knytter handlingsplanen til.
              5. Lagre endringene.

            Opprette og oppdatere vurderingsoppgaver i en områdeplan

            Oppdater statusene for vurderingsoppgavene direkte fra områdeforretningsplanhierarkiet. Utløserbehandlerne som arbeider i bakgrunnen, oppdaterer dynamisk fremdriftslinjene for alle relaterte handlingsplaner og måltildelinger, slik at du raskt kan sjekke statusen til hele områdeplanen. Du kan også opprette ad hoc-vurderingsoppgaver når det er nødvendig, og fjerne vurderingsoppgavene du ikke trenger.

            Merk
            Merk For å konfigurere ad hoc-oppgaver må du forsikre deg om at administratoren aktiverer avmerkingsboksen La brukere legge til elementer i handlingsplaner i Handlingsplanmal-posten.
            1. Finn og velg Områdeforretningsplaner fra appstarteren, og velg deretter en post.
            2. Velg fanen Måltildeling.
            3. Gjør følgende for å legge til vurderingsoppgaver når du er på farten.
              1. Klikk på Nedtrekksmeny ved siden av handlingsplanen som vurderingsoppgaven er en del av.
              2. Klikk på Ny vurderingsoppgave, og legg til følgende detaljer.
              3. Legg til et navn på vurderingsoppgaven, og velg en status.
              4. Kontroller at handlingsplanen som er valgt i feltet Referansepost, er handlingsplanen du legger til en ny vurderingsoppgave i.
              5. Lagre endringene.
            4. Klikk på Nedtrekksmeny og velg en bruker eller gruppe i AssignedTo ID for å tildele oppgaven.

            Tildele en fremdrift til en handlingsplan i en områdeplan

            Hold deg informert om oppnåelsen av målene i en områdeplan. Spor fremdriften for handlingsplaner som er tildelt hvert mål, med hjelp fra sprinter.

            1. Finn Territory Business Plan-posten som du vil spore handlingsplanene for, fra appstarteren.
            2. Klikk på Nedtrekksmeny på fanen Måltildelinger ved siden av handlingsplanen du vil spore, og klikk deretter på Tildel eller fjern tildeling av sprinter.
            3. Velg en sprint som skal tildeles handlingsplanen.
            4. Lagre endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article