Gerenciar planos de ação e tarefas na hierarquia do plano de território
Configure planos de ação, tarefas de avaliação e sprints na hierarquia do plano de território. Faça drill down em tarefas individuais com ações de pesquisa e filtro. Edite os registros e atualize os status para marcar as tarefas e os planos de ação como concluídos. Para marcar um plano de ação ou tarefa de avaliação como concluído, atualize o status do registro.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para editar registros na hierarquia do plano de território: | Gerenciamento de conta-chave de biociências |
Consulte também:
Criar e atualizar planos de ação em um plano de território
Os planos de negócios de território oferecem a flexibilidade de adicionar planos de ação em qualquer lugar, sem precisar alternar de telas. Você também pode atualizar o status dos planos de ação e remover aqueles que não são necessários.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Planos de negócios do território e selecione um registro.
- Vá para a guia Atribuição de meta.
-
Para criar um plano de ação, faça o seguinte.
-
Para adicionar um plano de ação, clique em
al lado da atribuição de meta e clique em Novo plano de ação.
- Certifique-se de que a atribuição de meta selecionada no campo Registro de destino seja a atribuição de meta para a qual você está criando o plano de ação.
- Adicione um nome para seu plano de ação e insira uma data de início.
- Selecione um modelo de plano de ação ao qual você associará o plano de ação.
- Salve suas alterações.
-
Para adicionar um plano de ação, clique em
Criar e atualizar tarefas de avaliação em um plano de território
Atualize os status das tarefas de avaliação diretamente na hierarquia do plano de negócios do território. Os manipuladores de acionador que trabalham nos bastidores atualizam dinamicamente as barras de progresso de todos os planos de ação e atribuições de meta relacionadas para que você possa verificar o status de todo o plano de território em uma visão geral. Você também pode criar tarefas de avaliação ad hoc quando necessário e remover as tarefas de avaliação de que não precisa.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Planos de negócios de território e selecione um registro.
- Selecione a guia Atribuição de meta.
-
Para adicionar tarefas de avaliação em qualquer lugar, faça o seguinte.
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Clique em ao lado do plano de ação do qual a tarefa de avaliação faz parte.
- Clique em Nova tarefa de avaliação e adicione os seguintes detalhes.
- Adicione um nome para sua tarefa de avaliação e selecione um status.
- Certifique-se de que o plano de ação selecionado no campo Registro de referência seja o plano de ação ao qual você está adicionando uma nova tarefa de avaliação.
- Salve suas alterações.
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Clique em
-
Para atribuir a tarefa, clique em e, em AssignedTo ID, selecione um usuário ou grupo.
Atribuir um sprint a um plano de ação em um plano de território
Mantenha-se informado sobre o cumprimento das metas de um plano de território. Acompanhe o progresso dos planos de ação atribuídos a cada meta com a ajuda de sprints.
- No Iniciador de aplicativos, localize o registro do Plano de negócios do território cujos planos de ação você deseja rastrear.
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Na guia Atribuições de meta, ao lado do plano de ação que você deseja rastrear, clique em e, em seguida, clique em Atribuir ou Cancelar atribuição de sprints.
- Selecione um sprint para atribuir ao plano de ação.
- Salve suas alterações.
