Вы находитесь здесь:
Управление планами действий и задачами в иерархии планов территории
Настройте планы действий, задачи оценки и спринты в иерархии планов территорий. Детализируйте отдельные задачи посредством действий поиска и фильтрации. Отредактируйте записи и обновите статусы, чтобы отметить задачи и планы действий завершенными. Чтобы отметить план действий или задачу оценки выполненной, обновите статус записи.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для редактирования записей в иерархии планов территорий: | Управление ключевыми организациями наук о жизни |
Создание и обновление планов действий в плане территории
Бизнес-планы территорий предоставляют возможность быстрого добавления планов действий без необходимости переключения экранов. Можно также обновить статус планов действий и удалить ненужные.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Бизнес-планы территорий» и выберите запись.
- Перейдите во вкладку «Назначение цели».
-
Чтобы создать план действий, выполните следующие действия.
-
Чтобы добавить план действий, щелкните значок
рядом с назначением цели и нажмите «Создать план действий».
- Убедитесь, что назначение цели, выбранное в поле «Целевая запись», является назначением цели, для которого создается план действий.
- Добавьте имя плана действий и введите дату начала.
- Выберите шаблон плана действий, с которым вы связываете план действий.
- Сохраните внесенные изменения.
-
Чтобы добавить план действий, щелкните значок
Создание и обновление задач оценки в плане территории
Обновите статусы задач оценки напрямую в иерархии бизнес-планов территории. Обработчики триггеров, работающие в фоновом режиме, динамически обновляют панели прогресса всех связанных планов действий и назначений целей, чтобы можно было мгновенно проверить статус всего плана территории. При необходимости можно также создать специальные задачи оценки и удалить ненужные задачи оценки.
- В средстве запуска приложений найдите и выберите «Бизнес-планы территории», а потом выберите запись.
- Выберите вкладку «Назначение цели».
-
Чтобы добавить задачи оценки на ходу, выполните следующие действия.
-
Нажмите рядом с планом действий, частью которого является задача оценки.
- Нажмите «Создать задачу оценки» и добавьте следующие сведения.
- Добавьте имя задачи оценки и выберите статус.
- Убедитесь, что план действий, выбранный в поле «Ссылочная запись», является планом действий, к которому добавляется новая задача оценки.
- Сохраните внесенные изменения.
-
Нажмите
-
Чтобы назначить задачу, нажмите и в поле «Назначено коду» выберите пользователя или группу.
Назначение спринта плану действий в плане территории
Будьте в курсе достижения целевых целей в плане территории. Отслеживайте ход выполнения планов действий, назначенных каждой цели, с помощью спринтов.
- В средстве запуска приложений найдите запись бизнес-плана территории, чьи планы действий нужно отслеживать.
-
Во вкладке «Назначения целей» рядом с планом действий, который вы хотите отслеживать, нажмите «», а потом нажмите «Назначить или отменить назначение спринтов».
- Выберите спринт для назначения плану действий.
- Сохраните внесенные изменения.
