Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Hantera åtgärdsplaner och uppgifter i områdesplanhierarkin

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Agentforce Life Sciences

            Hantera åtgärdsplaner och uppgifter i områdesplanhierarkin

            Konfigurera åtgärdsplaner, bedömningsuppgifter och sprintar i områdesplanhierarkin. Fördjupa dig i individuella uppgifter med sök- och filteråtgärder. Redigera posterna och uppdatera statusar för att markera uppgifterna och åtgärdsplanerna som slutförda. För att markera en åtgärdsplan eller bedömningsuppgift som slutförd, uppdatera postens status.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Redigera poster i områdesplanhierarkin: Hantering av nyckelkonton inom Life Sciences

            Se även:

            Skapa och uppdatera åtgärdsplaner i en områdesplan

            Områdesverksamhetsplaner ger dig flexibiliteten att lägga till åtgärdsplaner när du är på språng, utan att behöva växla skärm. Du kan även uppdatera status för åtgärdsplanerna och ta bort de som inte behövs.

            1. Sök fram och öppna Områdesverksamhetsplaner i Appstartaren och välj en post.
            2. Gå till fliken Måltilldelning.
            3. För att skapa en åtgärdsplan, gör följande.
              1. För att lägga till en åtgärdsplan, klicka Rullmenypå bredvid måltilldelningen och klicka på Ny åtgärdsplan.
              2. Se till att måltilldelningen som väljs i fältet Målpost är måltilldelningen som du skapar åtgärdsplanen för.
              3. Lägg till ett namn på din åtgärdsplan och ange ett startdatum.
              4. Välj en åtgärdsplanmall som du associerar åtgärdsplanen med.
              5. Spara dina ändringar.

            Skapa och uppdatera bedömningsuppgifter i en områdesplan

            Uppdatera status för bedömningsuppgifterna direkt från områdets affärsplanhierarki. Utlösarhanterarna som arbetar bakom kulisserna uppdaterar dynamiskt förloppsindikatorerna för alla relaterade åtgärdsplaner och måltilldelningar så att du kan se status för hela områdesplanen i en överblick. Du kan även skapa ad hoc-bedömningsuppgifter vid behov och ta bort de bedömningsuppgifter du inte behöver.

            Anteckning
            Anteckning För att konfigurera ad hoc-uppgifter, se till att din administratör har markerat kryssrutan Låt användare lägga till objekt i åtgärdsplaner i posten Åtgärdsplanmall.
            1. Sök fram och öppna Områdesverksamhetsplaner i Appstartaren och välj sedan en post.
            2. Välj fliken Måltilldelning.
            3. För att lägga till utvärderingsuppgifter när du är på språng, gör följande.
              1. Klicka på Rullmeny bredvid den åtgärdsplan som bedömningsuppgiften är en del av.
              2. Klicka på Ny bedömningsuppgift och lägg till följande detaljer.
              3. Lägg till ett namn på din bedömningsuppgift och välj en status.
              4. Se till att den åtgärdsplan som väljs i fältet Referenspost är den åtgärdsplan du lägger till en ny bedömningsuppgift i.
              5. Spara dina ändringar.
            4. För att tilldela uppgiften, klicka på Rullmeny och välj en användare eller grupp i Tilldelattill-ID.

            Tilldela en sprint till en åtgärdsplan i en områdesplan

            Håll dig informerad om uppnåendet av dina mål i en områdesplan. Följ förloppet för åtgärdsplaner tilldelade till varje mål med hjälp av sprintar.

            1. Från Appstartaren, hitta posten Områdesaffärsplan vars åtgärdsplaner du vill följa.
            2. På fliken Måltilldelningar, bredvid den åtgärdsplan du vill följa, klicka på Rullmeny och klicka sedan på Tilldela eller avtilldela sprintar.
            3. Välj en sprint att tilldela till åtgärdsplanen.
            4. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article