在区域计划层次结构中管理行动计划和任务
在区域计划层次结构中配置行动计划、评估任务和冲刺。通过搜索和筛选操作，深入了解单个任务。编辑记录并更新状态，以将任务和行动计划标记为完成。要将行动计划或评估任务标记为完成，请更新记录的状态。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 编辑区域计划层次结构中的记录： | 生命科学关键客户管理 |
另请参阅：
在区域计划中创建和更新行动计划
区域业务计划可让您灵活地随时添加行动计划，而无需切换屏幕。您还可以更新行动计划的状态，并删除不需要的行动计划。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择区域业务计划，然后选择记录。
- 转到目标分配选项卡。
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要创建行动计划，请执行以下操作。
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要添加行动计划，单击目标分配
旁边的 ，然后单击新建行动计划。
- 确保在目标记录字段中选择的目标分配是您要为其创建行动计划的目标分配。
- 为行动计划添加名称，并输入开始日期。
- 选择与行动计划关联的行动计划模板。
- 保存更改。
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要添加行动计划，单击目标分配
在区域计划中创建和更新评估任务
直接从区域业务计划层次结构中更新评估任务的状态。在后台工作的触发器处理器会动态更新所有相关操作计划和目标分配的进度条，以便您可以快速查看整个区域计划的状态。您还可以在需要时创建临时评估任务，并删除您不需要的评估任务。
备注 要配置临时任务，请确保管理员在行动计划模板记录中启用允许用户将项目添加到行动计划复选框。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择区域业务计划，然后选择记录。
- 选择目标分配选项卡。
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要随时添加评估任务，请执行以下操作。
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单击评估任务所属的行动计划旁边的。
- 单击新建评估任务，并添加以下详细信息。
- 为评估任务添加名称并选择状态。
- 确保在“参考记录”字段中选择的操作计划是您添加新评估任务的操作计划。
- 保存更改。
-
单击评估任务所属的行动计划旁边的
-
要分配任务，单击，并在分配对象 ID 中选择用户或小组。
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