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在區域範圍計畫階層中管理動作計畫與工作
在區域範圍計畫階層中設定動作計畫、評估工作和衝刺。透過搜尋與篩選動作逐層細分至個別工作。編輯記錄和更新狀態,將工作和動作計畫標記為完成。若要將動作計畫或評估工作標記為完成,請更新記錄的狀態。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 編輯區域範圍計畫階層中的記錄: | Life Sciences 關鍵帳戶管理 |
另請參照：
在區域範圍計畫中建立及更新動作計畫
區域範圍業務計畫可讓您隨時隨地新增動作計畫,而無須切換畫面。您也可以更新動作計畫的狀態,並移除不需要的動作計畫。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「區域範圍業務計畫」,然後選取記錄。
- 前往「目標指派」索引標籤。
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若要建立動作計畫,請執行下列步驟。
-
若要新增動作計畫,請按一下目標指
派旁的 ,然後按一下「 新增動作計畫」。
- 確定在「目標記錄」欄位中選取的目標指派是您正在建立動作計畫的目標指派。
- 新增動作計畫的名稱,並輸入開始日期。
- 選取您與動作計畫相關聯的動作計畫範本。
- 請儲存您的變更。
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若要新增動作計畫,請按一下目標指
在區域範圍計畫中建立和更新評估工作
直接從區域範圍業務計畫階層更新評估工作的狀態。在背景工作觸發處理常式會動態更新所有相關動作計畫和目標指派的進度列,讓您能概略檢查整個區域範圍計畫的狀態。您也可以在需要時建立臨時評估工作,並移除不需要的評估工作。
備註 若要設定臨時工作,請確認您的管理員已在「動作計畫範本」記錄中啟用「讓使用者將項目新增至動作計畫」核取方塊。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「區域範圍業務計畫」,然後選取記錄。
- 選取「目標指派」索引標籤。
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若要隨時新增評估工作,請執行下列動作。
-
按一下評估工作所屬動作計畫旁邊的 。
- 按一下「新增評估工作」,然後新增以下詳細資料。
- 新增評估工作的名稱,並選取狀態。
- 確定在「參照記錄」欄位中選取的動作計畫是您要新增評估工作的動作計畫。
- 請儲存您的變更。
-
按一下評估工作所屬動作計畫旁邊的
-
若要指派工作,請按一下 ,然後在「指派對象識別碼」中選取使用者或群組。
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