Ordnen Sie die Abschlussstatus der Datensätze "Accountplan", "Accountplanziel" und "Aktionsplan" zu, damit Accountpläne den Fortschritt jedes Plans ermitteln und den Abschlussprozentsatz des Plans anzeigen können. Konfigurieren Sie auch den Standardstatuswert von Aktionsplan-Datensätzen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Zuordnen von Accountplanstatus:
Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)
Suchen Sie im App Launcher nach Administratorkonsole und wählen Sie diese Option aus.
Wählen Sie Wichtige Accountverwaltung aus.
Wählen Sie im linken Navigationsbereich KAM-Einstellungen aus.
Wählen Sie für "Aktionsplanabschlussstatus" die Option Abgeschlossen aus.
Wählen Sie für "Accountplan-Zielabschlussstatus" die Option Abgeschlossen aus.
Wählen Sie für "Accountplanabschlussstatus" den Wert aus, der angibt, dass der Plan abgeschlossen ist.
Wählen Sie für "Aktionsplan-Standardstatus" den Anfangswert aus, der einem Aktionsplan bei seiner Erstellung zugewiesen werden soll.
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