Para permitir a Planes de cuenta determinar el progreso de cada plan y mostrar el porcentaje de finalización del plan, asigne los estados de finalización de los registros Plan de cuenta, Objetivo de plan de cuenta y Plan de acción. Configure también el valor de estado predeterminado de registros de Plan de acción.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para asignar estados de planes de cuentas:
Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
Seleccione Gestión de cuentas clave.
En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuración de KAM.
Para Estado de finalización de plan de acción, seleccione Completado.
Para Estado de finalización de objetivo de plan de cuenta, seleccione Completado.
Para Estado de finalización de plan de cuenta, seleccione el valor que indica que el plan está completo.
Para Estado predeterminado de plan de acción, seleccione el valor inicial para asignar a un plan de acción cuando se cree.
Guarde sus cambios.
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