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Configuration des statuts de plan de compte

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Configuration des statuts de plan de compte

Pour permettre aux Plans de compte de suivre la progression de chaque plan et d'afficher le pourcentage de réalisation du plan, mappez les statuts de réalisation des enregistrements Plan de compte, Objectif du plan de compte et Plan d'action. Configurez également la valeur de statut par défaut des enregistrements Plan d'action.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.

Autorisations utilisateur requises
Pour mapper des statuts de plan de compte :	Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie

Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console d'administration.
Sélectionnez Gestion des comptes clés.
Dans le volet de navigation gauche, sélectionnez Paramètres KAM.
Pour Statut de réalisation du plan d'action, sélectionnez Terminé.
Pour Statut de réalisation de l'objectif du plan de compte, sélectionnez Terminé.
Dans Statut de réalisation du plan de compte, sélectionnez la valeur qui indique que le plan est terminé.
Dans Statut par défaut du plan d'action, sélectionnez la valeur initiale à attribuer à un plan d'action lors de sa création.
Enregistrez vos modifications.