Per consentire a Piani account di verificare l'avanzamento di ogni piano e visualizzare la percentuale di completamento del piano, mappare gli stati di completamento dei record Piano account, Obiettivo piano account e Piano di azione. Configurare anche il valore di stato predefinito dei record del piano di azione.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente richieste
Per mappare gli stati dei piani account:
Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin
Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Console di amministrazione.
Selezionare Gestione account chiave.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare Impostazioni KAM.
Per Stato completamento del piano di azione, selezionare Completato.
Per Account Plan Objective Completion Status (Stato completamento obiettivo piano account), selezionare Completed (Completato).
Per Stato completamento piano account, selezionare il valore che indica che il piano è stato completato.
Per Stato predefinito del piano di azione, selezionare il valore iniziale da assegnare a un piano di azione quando viene creato.
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