계정 계획을 활성화하여 각 계획의 진행 상황을 확인하고 계획의 완료율을 표시하려면 계정 계획, 계정 계획 목표, 작업 계획 레코드의 완료 상태를 매핑합니다. 작업 계획 레코드의 기본 상태 값도 구성합니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
필요한 사용자 권한
계정 계획 상태 매핑:
생명 과학 상업 관리자 권한 집합
앱 시작 관리자에서 관리자 콘솔을 찾아서 선택합니다.
핵심 계정 관리를 선택합니다.
왼쪽 탐색 창에서 KAM 설정을 선택합니다.
작업 계획 완료 상태에서 완료됨을 선택합니다.
계정 계획 목표 완료 상태에서 완료됨을 선택합니다.
계정 계획 완료 상태로 계획이 완료되었음을 나타내는 값을 선택합니다.
작업 계획 기본 상태로 생성 시 작업 계획에 할당할 초기 값을 선택합니다.
변경 사항을 저장합니다.
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