Para habilitar Planos da conta para determinar o progresso de cada plano e exibir o percentual de conclusão do plano, mapeie os status de conclusão dos registros de Plano da conta, Objetivo do plano da conta e Plano de ação. Configure também o valor de status padrão dos registros do Plano de ação.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
Permissões de usuário necessárias
Para mapear status do plano da conta:
Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
Selecione Gerenciamento de conta chave.
No painel de navegação esquerdo, selecione Configurações de KAM.
Para Status de conclusão do plano de ação, selecione Concluído.
Para Status de conclusão do objetivo do plano de conta, selecione Concluído.
Para Status de conclusão do plano da conta, selecione o valor que indica que o plano está concluído.
Para Status padrão do plano de ação, selecione o valor inicial a ser atribuído a um plano de ação quando ele for criado.
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