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          配置客户计划状态

          配置客户计划状态

          要使客户计划能够确定每个计划的进度并显示计划的完成百分比,请映射客户计划、客户计划目标和行动计划记录的完成状态。还要配置行动计划记录的默认状态值。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。
          所需用户权限
          映射客户计划状态: 生命科学商业管理员权限集
          1. 从应用程序启动程序中,查找并选择管理员控制台
          2. 选择重要客户管理
          3. 在左侧导航窗格中,选择 KAM 设置
          4. 对于行动计划完成状态,选择已完成
          5. 对于客户计划目标完成状态,选择已完成
          6. 对于客户计划完成状态,选择表示计划已完成的值。
          7. 对于行动计划默认状态,选择在创建时分配给行动计划的初始值。
          8. 保存更改。
           
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          Salesforce Help | Article