Ermöglichen Sie es Auslösern, Datensätze in den Hierarchien nahtlos zu verfolgen, indem Sie Statusabschlusszuordnungen für Regionspläne, Aktionspläne und Ziele in Ihrer Organisation konfigurieren.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Zuordnen von Regionsplanstatuswerten in der Administratorkonsole:
Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)
Hinweis Erstellen Sie Statuswerte für Regionsgeschäftspläne.
Suchen Sie im App Launcher nach Administratorkonsole und wählen Sie diese Option aus.
Wählen Sie Wichtige Accountverwaltung aus.
Wählen Sie im linken Navigationsbereich KAM-Einstellungen aus.
Wählen Sie für "Aktionsplanabschlussstatus" die Option Abgeschlossen aus.
Wählen Sie für "Abschlussstatus der Zielzuweisung" die Option Abgeschlossen aus.
Wählen Sie für "Abschlussstatus des Geschäftsplans für Regionen" den Status aus, der angibt, dass der Plan abgeschlossen ist.
Wählen Sie für "Aktionsplan-Standardstatus" den Anfangsstatus aus, den Sie Aktionsplänen beim Erstellen der Aktionspläne zuweisen möchten.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
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