Permita a los controladores de desencadenadores realizar un seguimiento sencillo de registros entre jerarquías configurando asignaciones de finalización de estado para planes de territorio, planes de acción y objetivos en su organización.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para asignar valores de estado de plan de territorio en la consola de administrador:
Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
Nota Asegúrese de crear valores de estado para Planes comerciales de territorio.
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
Seleccione Gestión de cuenta clave.
En el panel de navegación izquierdo, seleccione Configuración de KAM.
Para Estado de finalización de plan de acción, seleccione Completado
Para Estado de finalización de asignación de objetivo, seleccione Completado.
Para Estado de finalización de plan comercial de territorio, seleccione el estado que indica que el plan está completo.
Para Estado predeterminado de plan de acción, seleccione el estado inicial que desea asignar a planes de acción cuando se creen los planes de acción.
Guarde sus cambios.
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