Activez les gestionnaires de déclencheur pour suivre de façon transparente les enregistrements à travers les hiérarchies en configurant des mappages de réalisation de statut pour des plans de territoire, des plans d'action et des objectifs dans votre organisation.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour mapper des valeurs de statut de plan de territoire dans la console d'administration :
Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie
Remarque Assurez-vous de créer des valeurs de statut pour les plans d'affaires de territoire.
Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console d'administration.
Sélectionnez Gestion des comptes clés.
Dans le volet de navigation gauche, sélectionnez Paramètres KAM.
Pour Statut de réalisation du plan d'action, sélectionnez Terminé
Pour Statut d'achèvement de l'attribution d'objectif, sélectionnez Terminé.
Dans Statut de réalisation du plan d'affaires du territoire, sélectionnez le statut qui indique que le plan est terminé.
Dans Statut par défaut du plan d'action, sélectionnez le statut initial que vous souhaitez attribuer aux plans d'action lors de leur création.
Enregistrez vos modifications.
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