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            テリトリー計画の状況の設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce Life Sciences

            テリトリー計画の状況の設定

            トリガーハンドラーが組織のテリトリー計画、アクションプラン、目標の状況完了の対応付けを設定することで、階層全体でレコードをシームレスに追跡できるようにします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            管理コンソールでテリトリー計画の状況値を対応付ける 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット
            メモ
            メモ テリトリービジネス計画の状況値を作成していることを確認します。
            1. アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
            2. [Key Account Management] を選択します。
            3. 左ナビゲーション ペインで、[KAM Settings] を選択します。
            4. [アクションプラン完了状況] で、[完了] を選択します。
            5. [Goal Assignment Completion Status (目標割り当て完了状況)] で、[Completed (完了)] を選択します。
            6. [テリトリービジネス計画完了状況] で、計画が完了したことを示す状況を選択します。
            7. [アクションプランのデフォルト状況] で、アクションプランの作成時にアクションプランに割り当てる初期状況を選択します。
            8. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article