Habilite os manipuladores de acionador para rastrear registros perfeitamente nas hierarquias configurando mapeamentos de conclusão de status para planos de território, planos de ação e metas em sua organização.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
Permissões de usuário necessárias
Para mapear valores de status do plano de território no console do administrador:
Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
Nota Crie valores de status para Planos de negócios de território.
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
Selecione Gerenciamento de conta chave.
No painel de navegação esquerdo, selecione Configurações de KAM.
Para Status de conclusão do plano de ação, selecione Concluído
Para Status de conclusão da atribuição de meta, selecione Concluído.
Para Status de conclusão do plano de negócios do território, selecione o status que indica que o plano está concluído.
Para Status padrão do plano de ação, selecione o status inicial que deseja atribuir aos planos de ação quando os planos de ação são criados.
Salve suas alterações.
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