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          配置区域规划状态

          配置区域规划状态

          通过为贵组织中的区域计划、行动计划和目标配置状态完成映射,启用触发器处理程序,以跨层次结构无缝跟踪记录。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。
          所需用户权限
          要在管理控制台中映射区域规划状态值: 生命科学商业管理员权限集
          备注
          备注 请确保为区域业务计划创建状态值。
          1. 从应用程序启动程序中,查找并选择管理员控制台
          2. 选择重要客户管理
          3. 在左侧导航窗格中,选择 KAM 设置
          4. 对于行动计划完成状态,选择已完成
          5. 对于目标分配完成状态,选择已完成
          6. 对于区域业务计划完成状态,选择表示计划完成的状态。
          7. 对于行动计划默认状态,选择要在创建行动计划时分配给行动计划的初始状态。
          8. 保存更改。
           
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          Salesforce Help | Article