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          設定區域範圍計畫狀態

          設定區域範圍計畫狀態

          透過設定組織中區域範圍計畫、動作計畫和目標的狀態完成對應,啟用觸發處理常式來流暢追蹤階層之間的記錄。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 EnterpriseUnlimited Edition。
          需要的使用者權限
          若要在管理主控台中對應區域範圍計畫狀態值: 「Life Sciences 商業管理員」權限集
          備註
          備註 確定您建立「區域範圍業務計畫」的狀態值。
          1. 進入 App Launcher,尋找並選取「管理員主控台」。
          2. 選取「金鑰帳戶管理」。
          3. 在左側瀏覽窗格中,選取「KAM 設定」
          4. 針對「動作計畫完成狀態」,選取「已完成」
          5. 針對「目標指派完成狀態」,選取「已完成」。
          6. 針對「區域範圍業務計畫完成狀態」,選取指出計畫已完成的狀態。
          7. 針對「動作計畫預設狀態」,選取您在建立動作計畫時要指派給動作計畫的初始狀態。
          8. 請儲存您的變更。
           
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          Salesforce Help | Article