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Requisitos previos de gestiĆ³n de cuentas clave
Revise y complete los requisitos previos para GestiĆ³n de cuentas clave. Asigne permisos, active controladores de desencadenadores y cree configuraciones de cachĆ© de metadatos de objetos para el acceso sin conexiĆ³n en la aplicaciĆ³n mĆ³vil.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
Permisos
Asigne estos conjuntos de permisos a administradores.
- Health Cloud Starter
- Administrador comercial de Ciencias de la vida
Asigne estos conjuntos de permisos a usuarios.
- Health Cloud Starter
- GestiĆ³n de cuentas clave de Ciencias de la vida
Controladores de desencadenadores
Para asegurarse de que los planes de acciĆ³n y los planes comerciales de territorios funcionan segĆŗn lo previsto, active estos controladores de desencadenadores.
Controladores de desencadenadores de planes de cuentas
- AccountPlanDeleteChildrenHandler
- AccountPlanChangeStatusHandler
- SetSprintPercentCompleteHandler (action plan)
- SetAccObjectPercentCompleteHandler (action plan)
- SetAccPlanPercentCompleteHandler (objetivo del plan de cuenta)
- AcctPlanObjDeleteChildrenHandler (account plan objective)
Controladores de desencadenadores de planes de territorio
- TerritoryBusPlanChangeStatusHandler
- TerritoryBusinessPlanDeleteHandler
- SetTerrBusPlanPrcntCompleteHandler (asignaciĆ³n de objetivos)
- GoalAssignmentDeleteHandler (asignaciĆ³n de objetivos)
- SetGoalAsgmtPercentCompleteHandler (action plan)
- AssessmentTaskDeleteAPItemHandler (tarea de evaluaciĆ³n)
- AssessmentTaskSharingHandler (tarea de evaluaciĆ³n)
- SetActionPlanPercentCompleteHandler (tarea de evaluaciĆ³n)
Configuraciones de cachƩ de metadatos de objetos
Para activar el acceso sin conexiĆ³n a GestiĆ³n de cuentas clave en el mĆ³vil, cree configuraciones de cachĆ© de metadatos de objetos del tipo Datos para los siguientes objetos.
Objetos de plan de cuenta
- DefiniciĆ³n de objetivo
- Producto de definiciĆ³n de objetivo
- Elemento de plantilla de Plan de acciĆ³n
- Plantilla de Plan de acciĆ³n
- VersiĆ³n de plantilla de plan de acciĆ³n
- Elemento de plantilla de plan de acciĆ³n
- Valor de elemento de plantilla de plan de acciĆ³n
- Plan de cuenta
- Objetivo de plan de cuenta
- Plan de acciĆ³n
- Elemento de plan de acciĆ³n
- Tarea de evaluaciĆ³n
- Parte interesada del plan de cuenta
- Participante del plan de cuenta
- Participante del plan de cuenta
- FunciĆ³n de participante
- Sprint
Objetos de Plan de territorio
- Plan comercial de territorio
- AsignaciĆ³n de objetivos
- Plan de acciĆ³n
- Plantilla de Plan de acciĆ³n
- VersiĆ³n de plantilla de plan de acciĆ³n
- Elemento de plan de acciĆ³n
- Tarea de evaluaciĆ³n
- Elemento de plantilla de Plan de acciĆ³n
- DefiniciĆ³n de objetivo
- Territory2
- Sprint
