Tärkeimmät tilien hallinnan edellytykset
Tarkasta ja täytä Avainten tilien hallinta -ominaisuuden edellytykset. Kohdista käyttöoikeuksia, aktivoi käynnistimen käsittelijöitä ja luo objektin metadatan välimuistiin kokoonpanoja offline-käyttöä varten mobiilisovelluksessa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
Käyttöoikeudet
Kohdista nämä käyttöoikeusjoukot pääkäyttäjille.
- Health Cloud -aloitusohjelma
- Life Sciences Commercial -pääkäyttäjä
Kohdista nämä käyttöoikeusjoukot käyttäjille.
- Health Cloud -aloitusohjelma
- Life Sciences -avainten tilien hallinta
Käynnistimien käsittelijät
Aktivoi nämä käynnistimien käsittelijät varmistaaksesi, että toimintasuunnitelmat ja aluesuunnitelmat toimivat odotetulla tavalla.
Tilisuunnitelman käynnistimien käsittelijät
- AccountPlanDeleteChildrenHandler
- AccountPlanChangeStatusHandler
- SetSprintPercentCompleteHandler (toimintasuunnitelma)
- SetAccObjectPercentCompleteHandler (toimintasuunnitelma)
- SetAccPlanPercentCompleteHandler (tilisuunnitelman tavoite)
- AcctPlanObjDeleteChildrenHandler (tilisuunnitelman tavoite)
Aluesuunnitelman käynnistimien käsittelijät
- TerritoryBusPlanChangeStatusHandler
- TerritoryBusinessPlanDeleteHandler
- SetTerrBusPlanPrcntCompleteHandler (tavoitteen kohdistus)
- GoalAssignmentDeleteHandler (tavoitteen kohdistus)
- SetGoalAsgmtPercentCompleteHandler (toimintasuunnitelma)
- AssessmentTaskDeleteAPItemHandler (arviointitehtävä)
- AssessmentTaskSharingHandler (arviointitehtävä)
- SetActionPlanPercentCompleteHandler (arviointitehtävä)
Objektien metadatan välimuistin kokoonpanot
Jos haluat ottaa Avainten tilien hallinta -ominaisuuden offline-käyttöoikeuden käyttöön mobiililaitteella, luo objektien metadata-välimuistien kokoonpanot, joiden tyyppi on Data, seuraaville objekteille.
Tilisuunnitelman objektit
- Tavoitteen määritelmä
- Tavoitteen määritelmän tuote
- Toimintasuunnitelmamallin kohdistaminen
- Toimintasuunnitelman malli
- Toimintasuunnitelmamallin versio
- Toimintasuunnitelman mallin kohde
- Toimintasuunnitelmamallin kohteen arvo
- Tilisuunnitelma
- Tilisuunnitelman tavoite
- Toimintasuunnitelma
- Toimintasuunnitelman kohde
- Arviointitehtävä
- Tilisuunnitelman sidosryhmä
- Tilisuunnitelman osallistuja
- Tilisuunnitelman osallistujan sidosryhmä
- Osallistujan rooli
- Sprint
Aluesuunnitelman objektit
- Alueen liiketoimintasuunnitelma
- Tavoitteen kohdistus
- Toimintasuunnitelma
- Toimintasuunnitelman malli
- Toimintasuunnitelmamallin versio
- Toimintasuunnitelman kohde
- Arviointitehtävä
- Toimintasuunnitelmamallin kohdistaminen
- Tavoitteen määritelmä
- Territory2
- Sprint
