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Prérequis de Gestion des comptes clés
Vérifiez et complétez les prérequis de Gestion des comptes clés. Attribuez des autorisations, activez des gestionnaires de déclencheur et créez des configurations de cache de métadonnées d'objet pour l'accès hors ligne dans l'application mobile.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
Autorisations
Attribuez ces ensembles d'autorisations aux administrateurs.
- Health Cloud Starter
- Administrateur commercial des sciences de la vie
Attribuez ces ensembles d'autorisations aux utilisateurs.
- Health Cloud Starter
- Gestion des comptes clés des sciences de la vie
Gestionnaires de déclencheur
Pour vous assurer que les plans d'action et les plans d'affaires de territoire fonctionnent normalement, activez ces gestionnaires de déclencheur.
Gestionnaires de déclencheur de plan de compte
- AccountPlanDeleteChildrenHandler
- AccountPlanChangeStatusHandler
- SetSprintPercentCompleteHandler (plan d'action)
- SetAccObjectPercentCompleteHandler (plan d'action)
- SetAccPlanPercentCompleteHandler (objectif du plan de compte)
- AcctPlanObjDeleteChildrenHandler (objectif du plan de compte)
Gestionnaires de déclencheur de plan de territoire
- TerritoryBusPlanChangeStatusHandler
- TerritoryBusinessPlanDeleteHandler
- SetTerrBusPlanPrcntCompleteHandler (attribution d'objectifs)
- GoalAssignmentDeleteHandler (attribution d'objectif)
- SetGoalAsgmtPercentCompleteHandler (plan d'action)
- AssessmentTaskDeleteAPItemHandler (tâche d'évaluation)
- AssessmentTaskSharingHandler (tâche d'évaluation)
- SetActionPlanPercentCompleteHandler (tâche d'évaluation)
Configurations du cache des métadonnées d'objet
Pour activer l'accès hors ligne à la Gestion des comptes clés sur l'appareil mobile, créez des configurations de cache de métadonnées d'objet de type Données pour les objets ci-dessous.
Objets du plan de compte
- Définition de l'objectif
- Produit de définition d'objectif
- Attribution de modèle de plan d'action
- Modèle de plan d'action
- Version du modèle de plan d'action
- Élément de modèle de plan d'action
- Valeur de l'élément de modèle de plan d'action
- Plan de compte
- Objectif du plan de compte
- Plan d'action
- Élément de plan d'action
- Tâche d'évaluation
- Partie prenante du plan de compte
- Participant au plan de compte
- Participant au plan de compte
- Rôle du participant
- Sprint
Objets du plan de territoire
- Plan d'affaires du territoire
- Attribution d’objectif
- Plan d'action
- Modèle de plan d'action
- Version du modèle de plan d'action
- Élément de plan d'action
- Tâche d'évaluation
- Attribution de modèle de plan d'action
- Définition de l'objectif
- Territory2
- Sprint
