Prerequisiti di Gestione account chiave
Rivedere e completare i prerequisiti per Gestione account chiave. Assegnare le autorizzazioni, attivare gli handler trigger e creare configurazioni della cache dei metadati degli oggetti per l'accesso offline nell'app mobile.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
Autorizzazioni
Assegnare questi insiemi di autorizzazioni agli amministratori.
- Health Cloud Starter
- Amministratore commerciale Scienze della vita
Assegnare questi insiemi di autorizzazioni agli utenti.
- Health Cloud Starter
- Gestione account chiave scienze della vita
Handler trigger
Per assicurarsi che i piani di azione e i piani aziendali per i territori funzionino come previsto, attivare questi handler trigger.
Handler trigger del piano account
- AccountPlanDeleteChildrenHandler
- AccountPlanChangeStatusHandler
- SetSprintPercentCompleteHandler (piano di azione)
- SetAccObjectPercentCompleteHandler (piano di azione)
- SetAccPlanPercentCompleteHandler (obiettivo del piano account)
- AcctPlanObjDeleteChildrenHandler (obiettivo del piano account)
Handler trigger piano territorio
- TerritoryBusPlanChangeStatusHandler
- TerritoryBusinessPlanDeleteHandler
- SetTerrBusPlanPrcntCompleteHandler (assegnazione obiettivo)
- GoalAssignmentDeleteHandler (assegnazione obiettivo)
- SetGoalAsgmtPercentCompleteHandler (piano di azione)
- AssessmentTaskDeleteAPItemHandler (operazione di valutazione)
- AssessmentTaskSharingHandler (operazione di valutazione)
- SetActionPlanPercentCompleteHandler (operazione di valutazione)
Configurazioni della cache dei metadati degli oggetti
Per abilitare l'accesso offline a Gestione account chiave sul dispositivo mobile, creare configurazioni cache di tipo Dati per gli oggetti seguenti.
Oggetti del piano account
- Definizione obiettivo
- Prodotto definizione obiettivo
- Assegnazione modello del piano di azione
- Modello del piano di azione
- Versione modello del piano di azione
- Elemento modello del piano di azione
- Valore elemento modello del piano di azione
- Piano account
- Obiettivo del piano account
- Piano di azione
- Voce del piano di azione
- Operazione di valutazione
- Stakeholder del piano account
- Partecipante piano account
- Stakeholder partecipante piano account
- Ruolo partecipante
- Sprint
Oggetti Piano dei territori
- Piano aziendale territorio
- Assegnazione obiettivo
- Piano di azione
- Modello del piano di azione
- Versione modello del piano di azione
- Voce del piano di azione
- Operazione di valutazione
- Assegnazione modello del piano di azione
- Definizione obiettivo
- Territory2
- Sprint
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