主要取引先管理の前提条件
主要取引先管理の前提条件を確認して完了します。権限を割り当て、トリガーハンドラーを有効化し、モバイルアプリケーションでオフラインアクセス用のオブジェクトメタデータキャッシュ設定を作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
権限
これらの権限セットをシステム管理者に割り当てます。
- Health Cloud Starter
- ライフサイエンス商業管理者
これらの権限セットをユーザーに割り当てます。
- Health Cloud Starter
- ライフサイエンスの重要取引先管理
トリガーハンドラー
アクションプランとテリトリービジネスプランが意図したとおりに機能するように、次のトリガーハンドラを有効化します。
アカウントプラントリガーハンドラー
- AccountPlanDeleteChildrenHandler
- AccountPlanChangeStatusHandler
- SetSprintPercentCompleteHandler (アクションプラン)
- SetAccObjectPercentCompleteHandler (アクションプラン)
- SetAccPlanPercentCompleteHandler (アカウントプランの目的)
- AcctPlanObjDelete ChildrenHandler (アカウントプランの目的)
テリトリー計画トリガーハンドラー
- TerritoryBusPlanChangeStatusHandler
- TerritoryBusinessPlanDeleteHandler
- SetTerrBusPlanPrcntCompleteHandler (目標の割り当て)
- GoalAssignmentDeleteHandler (目標割り当て)
- SetGoalAsgmtPercentCompleteHandler (アクションプラン)
- AssessmentTaskDeleteAPItemHandler (評価タスク)
- AssessmentTaskSharingHandler (評価タスク)
- SetActionPlanPercentCompleteHandler (評価タスク)
オブジェクトメタデータキャッシュ設定
モバイルで鍵アカウント管理へのオフラインアクセスを有効にするには、次のオブジェクトのデータタイプのオブジェクトメタデータキャッシュ設定を作成します。
アカウントプランオブジェクト
- 目標定義
- 目標定義商品
- アクションプランテンプレート割り当て
- アクションプランテンプレート
- アクションプランテンプレートバージョン
- アクションプランテンプレート項目
- アクションプランテンプレート項目値
- アカウントプラン
- アカウントプランの目的
- Action Plan
- アクションプラン項目
- 調査タスク
- アカウントプラン関係者
- アカウントプラン関係者
- アカウントプラン関係者
- 関係者ロール
- Sprint
テリトリー計画オブジェクト
- テリトリービジネス計画
- 目標割り当て
- アクションプラン
- アクションプランテンプレート
- アクションプランテンプレートバージョン
- アクションプラン項目
- 調査タスク
- アクションプランテンプレート割り当て
- 目標定義
- Territory2
- Sprint
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