핵심 계정 관리 전제 조건
핵심 계정 관리의 전제 조건을 검토하고 완료합니다. 권한을 할당하고, 트리거 처리기를 활성화하고, 모바일 앱에서 오프라인 액세스를 위해 개체 메타데이터 캐시 구성을 만듭니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
권한
관리자에게 다음 권한 집합을 할당합니다.
- Health Cloud Starter
- 생명 과학 상업 관리자
사용자에게 다음 권한 집합을 할당합니다.
- Health Cloud Starter
- 생명 과학 핵심 계정 관리
트리거 처리기
작업 계획 및 영역 비즈니스 계획이 의도한 대로 작동하는지 확인하려면 이 트리거 처리기를 활성화합니다.
계정 계획 트리거 처리기
- AccountPlanDeleteChildrenHandler
- AccountPlanChangeStatusHandler
- SetSprintPercentCompleteHandler(작업 계획)
- SetAccObjectPercentCompleteHandler(작업 계획)
- SetAccPlanPercentCompleteHandler(계정 계획 목표)
- AcctPlanObjDeleteChildrenHandler(계정 계획 목표)
영역 계획 트리거 처리기
- TerritoryBusPlanChangeStatusHandler
- TerritoryBusinessPlanDeleteHandler
- SetTerrBusPlanPrcntCompleteHandler(목표 할당)
- GoalAssignmentDeleteHandler(목표 할당)
- SetGoalAsgmtPercentCompleteHandler(작업 계획)
- AssessmentTaskDeleteAPItemHandler(평가 과업)
- AssessmentTaskSharingHandler(평가 과업)
- SetActionPlanPercentCompleteHandler(평가 과업)
개체 메타데이터 캐시 구성
모바일에서 핵심 계정 관리에 오프라인으로 액세스하려면 다음 개체에 대해 Data 유형의 개체 메타데이터 캐시 구성을 만듭니다.
계정 계획 개체
- 목표 정의
- 목표 정의 제품
- 작업 계획 템플릿 할당
- 작업 계획 템플릿
- 작업 계획 템플릿 버전
- 작업 계획 템플릿 항목
- 작업 계획 템플릿 항목 값
- 계정 플랜
- 계정 플랜 목적
- Action Plan
- 작업 계획 항목
- 평가 과업
- 계정 계획 이해당사자
- 계정 계획 참가자
- 계정 계획 참가자 이해당사자
- 참가자 역할
- Sprint
영역 계획 개체
- 영역 비즈니스 계획
- 목표 할당
- 작업 계획
- 작업 계획 템플릿
- 작업 계획 템플릿 버전
- 작업 계획 항목
- 평가 과업
- 작업 계획 템플릿 할당
- 목표 정의
- Territory2
- Sprint
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