Belangrijke vereisten voor accountbeheer
Controleer en voltooi de randvoorwaarden voor Key Account Management. Wijs machtigingen toe, activeer triggerhandlers en maak cacheconfiguraties voor objectmetagegevens voor offline toegang in de mobiele app.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
Machtigingen
Wijs deze machtigingensets toe aan beheerders.
- Health Cloud Starter
- Commercieel beheerder voor Life Sciences
Wijs deze machtigingensets toe aan gebruikers.
- Health Cloud Starter
- Life Sciences Key Account Management (Belangrijkste accountbeheer voor levenswetenschappen)
Triggerhandlers
Om ervoor te zorgen dat de actieplannen en territoriumbedrijfsplannen werken zoals bedoeld, activeert u deze triggerhandlers.
Triggerhandlers voor accountplannen
- AccountPlanDeleteChildrenHandler
- AccountPlanChangeStatusHandler
- SetSprintPercentCompleteHandler (actieplan)
- SetAccObjectPercentCompleteHandler (actieplan)
- SetAccPlanPercentCompleteHandler (doelstelling voor accountplan)
- AcctPlanObjDeleteChildrenHandler (doelstelling voor accountplan)
Triggerhandlers voor territoriumplannen
- TerritoryBusPlanChangeStatusHandler
- TerritoryBusinessPlanDeleteHandler
- SetTerrBusPlanPrcntCompleteHandler (doeltoewijzing)
- GoalAssignmentDeleteHandler (doeltoewijzing)
- SetGoalAsgmtPercentCompleteHandler (actieplan)
- AssessmentTaskDeleteAPItemHandler (beoordelingstaak)
- AssessmentTaskSharingHandler (beoordelingstaak)
- SetActionPlanPercentCompleteHandler (beoordelingstaak)
Cacheconfiguraties van objectmetagegevens
Als u offline toegang tot Key Account Management wilt inschakelen op de mobiel, maakt u configuraties van cachegeheugen voor metagegevens van objecten van het type Gegevens voor de volgende objecten.
Accountplanobjecten
- Definitie van doel
- Product voor doeldefinitie
- Toekenning van actieplansjabloon
- Actieplansjabloon
- Versie van actieplansjabloon
- Item van actieplansjabloon
- Waarde van item van actieplansjabloon
- Account Plan
- Doelstelling voor accountplan
- Actieplan
- Actieplanitem
- Beoordelingstaak
- Belanghebbende voor accountplan
- Deelnemer van accountplan
- Deelnemer van accountplan
- Deelnemersrol
- Sprint
Objecten voor territoriumplannen
- Territoriumbedrijfsplan
- Doeltoewijzing
- Actieplan
- Actieplansjabloon
- Versie van actieplansjabloon
- Actieplanitem
- Beoordelingstaak
- Toekenning van actieplansjabloon
- Definitie van doel
- Territory2
- Sprint
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
