Principais pré-requisitos de gerenciamento de conta
Revise e conclua os pré-requisitos para o Gerenciamento de conta principal. Atribua permissões, ative manipuladores de acionador e crie configurações de cache de metadados de objeto para acesso offline no aplicativo móvel.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
Permissões
Atribua esses conjuntos de permissões a administradores.
- Health Cloud Starter
- Administrador comercial de biociências
Atribua esses conjuntos de permissões aos usuários.
- Health Cloud Starter
- Gerenciamento de conta-chave de biociências
Manipuladores do acionador
Para garantir que os planos de ação e os planos de negócios de território funcionem conforme o desejado, ative esses manipuladores de acionador.
Manipuladores do acionador do plano de conta
- AccountPlanDeleteChildrenHandler
- AccountPlanChangeStatusHandler
- SetSprintPercentCompleteHandler (plano de ação)
- SetAccObjectPercentCompleteHandler (plano de ação)
- SetAccPlanPercentCompleteHandler (objetivo do plano de conta)
- AcctPlanObjDeleteChildrenHandler (objetivo do plano de conta)
Manipuladores do acionador do plano de território
- TerritoryBusPlanChangeStatusHandler
- TerritoryBusinessPlanDeleteHandler
- SetTerrBusPlanPrcntCompleteHandler (atribuição de meta)
- GoalAssignmentDeleteHandler (atribuição de meta)
- SetGoalAsgmtPercentCompleteHandler (plano de ação)
- AssessmentTaskDeleteAPItemHandler (tarefa de avaliação)
- AssessmentTaskSharingHandler (tarefa de avaliação)
- SetActionPlanPercentCompleteHandler (tarefa de avaliação)
Configurações de cache de metadados do objeto
Para habilitar o acesso offline ao Gerenciamento de conta-chave no dispositivo móvel, criar configurações de cache de metadados de objeto do tipo Dados para os seguintes objetos.
Objetos do plano da conta
- Definição de meta
- Produto de definição de meta
- Atribuição do modelo do plano de ação
- Modelo do plano de ação
- Versão do modelo do plano de ação
- Item do modelo do plano de ação
- Valor do item do modelo do plano de ação
- Plano da conta
- Objetivo do plano da conta
- Plano de ação
- Item do plano de ação
- Tarefa de avaliação
- Parte interessada do plano da conta
- Participante do plano da conta
- Parte interessada do participante do plano da conta
- Papel do participante
- Sprint
Objetos do plano de território
- Territory Business Plan
- Atribuição de metas
- Plano de ação
- Modelo do plano de ação
- Versão do modelo do plano de ação
- Item do plano de ação
- Tarefa de avaliação
- Atribuição do modelo do plano de ação
- Definição de meta
- Territory2
- Sprint
