Förkrav för nyckelkontohantering
Granska och uppfyll förkraven för Nyckelkontohantering. Tilldela behörigheter, aktivera utlösarhanterare och skapa konfigurationer för objektmetadatacache för offlineåtkomst i mobilappen.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
Behörigheter
Tilldela dessa behörighetsuppsättningar till administratörer.
- Health Cloud Starter
- Kommersiell admin för biovetenskap
Tilldela dessa behörighetsuppsättningar till användare.
- Health Cloud Starter
- Hantering av nyckelkonton inom Life Sciences
Utlösarhanterare
För att se till att åtgärdsplanerna och områdesaffärsplanerna fungerar som de ska, aktivera dessa utlösarhanterare.
Utlösare för kontoplan
- AccountPlanDeleteChildrenHandler
- AccountPlanChangeStatusHandler
- SetSprintPercentCompleteHandler (åtgärdsplan)
- SetAccObjectPercentCompleteHandler (åtgärdsplan)
- SetAccPlanPercentCompleteHandler (kontoplanmål)
- AcctPlanObjDeleteChildrenHandler (kontoplanmål)
Utlösare för områdesplan
- TerritoryBusPlanChangeStatusHandler
- TerritoryBusinessPlanDeleteHandler
- SetTerrBusPlanPrcntCompleteHandler (måltilldelning)
- GoalAssignmentDeleteHandler (måltilldelning)
- SetGoalAsgmtPercentCompleteHandler (åtgärdsplan)
- AssessmentTaskDeleteAPItemHandler (bedömningsuppgift)
- AssessmentTaskSharingHandler (bedömningsuppgift)
- SetActionPlanPercentCompleteHandler (bedömningsuppgift)
Konfigurationer av objektmetadatacache
För att aktivera offlineåtkomst till Nyckelkontohantering på mobilen, skapa konfigurationer för objektmetadatacache av typen Data för följande objekt.
Kontoplanobjekt
- Måldefinition
- Produkt för måldefinition
- Tilldelning av åtgärdsplanmallar
- Åtgärdsplanmall
- Version av åtgärdsplanmall
- Objekt i åtgärdsplanmall
- Objektvärde för åtgärdsplanmall
- Kontoplan
- Mål för kontoplan
- Åtgärdsplan
- Åtgärdsplanobjekt
- Bedömningsuppgift
- Intressent för kontoplan
- Deltagare i kontoplan
- Intressent för deltagare i kontoplan
- Deltagarroll
- Sprint
Områdesplanobjekt
- Affärsplan för område
- Måltilldelning
- Åtgärdsplan
- Åtgärdsplanmall
- Version av åtgärdsplanmall
- Åtgärdsplanobjekt
- Bedömningsuppgift
- Tilldelning av åtgärdsplanmallar
- Måldefinition
- Territory2
- Sprint
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
