重要客户管理先决条件
查看并完成重要客户管理的先决条件。分配权限，激活触发器处理程序，并为移动应用程序中的离线访问创建对象元数据缓存配置。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
触发器处理程序
要确保行动计划和区域业务计划如预期正常工作，请激活这些触发器处理器。
客户计划触发器处理器
- AccountPlanDeleteChildrenHandler
- AccountPlanChangeStatusHandler
- SetSprintPercentCompleteHandler（行动计划）
- SetAccObjectPercentCompleteHandler（行动计划）
- SetAccPlanPercentCompleteHandler（客户计划目标）
- AcctPlanObjDeleteChildHandler（客户计划目标）
区域规划触发器处理器
- TerritoryBusPlanChangeStatusHandler
- TerritoryBusinessPlanDeleteHandler
- SetTerrBusPlanPrcntCompleteHandler（目标分配）
- GoalAssignmentDeleteHandler（目标分配）
- SetGoalAsgmtPercentCompleteHandler（行动计划）
- AssessmentTaskDeleteAPItemHandler（评估任务）
- AssessmentTaskSharingHandler（评估任务）
- SetActionPlanPercentCompleteHandler（评估任务）
对象元数据缓存配置
要在移动设备上启用对重要客户管理的离线访问，请为以下对象创建类型为“数据”的对象元数据缓存配置。
客户计划对象
- 目标定义
- 目标定义产品
- 操作计划模板分配
- 操作计划模板
- 行动计划模板版本
- 行动计划模板项目
- 行动计划模板项目值
- 客户计划
- 客户计划目标
- 操作计划
- 行动计划项目
- 评估任务
- 客户计划利益相关者
- 客户计划参与者
- 客户计划参与者利益相关者
- 参与者角色
- 冲刺
区域规划对象
- 区域业务计划
- 目标分配
- 操作计划
- 操作计划模板
- 行动计划模板版本
- 行动计划项目
- 评估任务
- 操作计划模板分配
- 目标定义
- Territory2
- 冲刺
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