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關鍵帳戶管理先決條件
檢閱並完成關鍵帳戶管理的先決條件。指派權限、啟用觸發處理常式,並建立物件中繼資料快取組態以在行動應用程式中進行離線存取。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
權限
將這些權限集指派給管理員。
- Health Cloud 入門
- Life Sciences 商業管理員
將這些權限集指派給使用者。
- Health Cloud 入門
- Life Sciences 關鍵帳戶管理
觸發處理常式
若要確保動作計畫和區域範圍業務計畫如預期運作,請 啟用這些觸發處理常式。
帳戶計畫觸發處理常式
- AccountPlanDeleteChildrenHandler
- AccountPlanChangeStatusHandler
- SetSprintPercentCompleteHandler (動作計畫)
- SetAccObjectPercentCompleteHandler (動作計畫)
- SetAccPlanPercentCompleteHandler (帳戶計畫目標)
- AcctPlanObjDeleteChildrenHandler (帳戶計畫目標)
區域範圍計畫觸發處理常式
- TerritoryBusPlanChangeStatusHandler
- TerritoryBusinessPlanDeleteHandler
- SetTerrBusPlanPrcntCompleteHandler (目標指派)
- GoalAssignmentDeleteHandler (目標指派)
- SetGoalAsgmtPercentCompleteHandler (動作計畫)
- AssessmentTaskDeleteAPItemHandler (評估工作)
- AssessmentTaskSharingHandler (評估工作)
- SetActionPlanPercentCompleteHandler (評估工作)
物件中繼資料快取組態
若要啟用行動版「金鑰帳戶管理」的離線存取權,請針對下列物件,針對「資料」類型建立物件中繼資料快取組態。
帳戶計畫物件
- 目標定義
- 目標定義產品
- 動作計畫範本指派
- 動作計畫範本
- 動作計畫範本版本
- 動作計畫範本項目
- 動作計畫範本項目值
- 帳戶計畫
- 帳戶計畫目標
- 動作計畫
- 動作計畫項目
- 評估工作
- 帳戶計畫利害關係人
- 帳戶計畫參與者
- 帳戶計畫參與者利害關係人
- 參與者角色
- 衝刺
區域範圍計畫物件
- 區域範圍業務計畫
- 目標指派
- 動作計畫
- 動作計畫範本
- 動作計畫範本版本
- 動作計畫項目
- 評估工作
- 動作計畫範本指派
- 目標定義
- Territory2
- 衝刺
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