Erfahren Sie, wie Sie die Meilensteine Ihres Plans überwachen, indem Sie den Abschlussstatus konfigurieren und die entsprechenden Auslöser-Handler aktivieren. Befolgen Sie diese Checkliste, um sicherzustellen, dass Ihr Setup vollständig und genau ist.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Konfigurieren von Accountplanstatus Ordnen Sie die Abschlussstatus der Datensätze "Accountplan", "Accountplanziel" und "Aktionsplan" zu, damit Accountpläne den Fortschritt jedes Plans ermitteln und den Abschlussprozentsatz des Plans anzeigen können. Konfigurieren Sie auch den Standardstatuswert von Aktionsplan-Datensätzen.
Konfigurieren von Regionsplanstatus Ermöglichen Sie es Auslösern, Datensätze in den Hierarchien nahtlos zu verfolgen, indem Sie Statusabschlusszuordnungen für Regionspläne, Aktionspläne und Ziele in Ihrer Organisation konfigurieren.
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