Lista de comprobación Progresión de plan

Para monitorear el progreso del plan de cuenta:

• Configure los estados de finalización de planes de cuentas.
• Configure los estados de competición.
• Active controladores de desencadenadores de planes de cuentas.

Para monitorear el progreso del plan de territorio:

• Configure los estados de finalización del plan de territorio.
• Configure los estados de competición.
• Active controladores de desencadenadores de planes de territorio.

• Configurar estados de planes de cuentas
  Para permitir a Planes de cuenta determinar el progreso de cada plan y mostrar el porcentaje de finalización del plan, asigne los estados de finalización de los registros Plan de cuenta, Objetivo de plan de cuenta y Plan de acción. Configure también el valor de estado predeterminado de registros de Plan de acción.
• Configurar estados de planes de territorio
  Permita a los controladores de desencadenadores realizar un seguimiento sencillo de los registros en las jerarquías configurando asignaciones de finalización de estado para planes de territorio, planes de acción y objetivos en su organización.
• Configurar estados de finalización de Sprint
  Agregue valores de estado para indicar que un sprint está completo.