Apprenez à surveiller les jalons de votre plan en configurant les statuts de réalisation et en activant les gestionnaires de déclencheur appropriés. Suivez cette liste de contrôle pour vous assurer que votre configuration est complète et précise.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Configuration des statuts de plan de compte Pour permettre aux Plans de compte de suivre la progression de chaque plan et d'afficher le pourcentage de réalisation du plan, mappez les statuts de réalisation des enregistrements Plan de compte, Objectif du plan de compte et Plan d'action. Configurez également la valeur de statut par défaut des enregistrements Plan d'action.
Configuration des statuts de plan de territoire Activez les gestionnaires de déclencheur pour suivre de façon transparente les enregistrements à travers les hiérarchies en configurant des mappages de réalisation de statut pour des plans de territoire, des plans d'action et des objectifs dans votre organisation.
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