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            Elenco di controllo Pianificazione dell'avanzamento

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            Elenco di controllo Pianificazione dell'avanzamento

            Di seguito viene descritto come monitorare i punti salienti del piano configurando gli stati di completamento e attivando gli handler trigger appropriati. Seguire questo elenco di controllo per assicurarsi che l'impostazione sia completa e precisa

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.

            Per monitorare l'avanzamento del piano account:

            Per monitorare l'avanzamento del piano territoriale:

            • Configurazione degli stati dei piani account
              Per consentire a Piani account di verificare l'avanzamento di ogni piano e visualizzare la percentuale di completamento del piano, mappare gli stati di completamento dei record Piano account, Obiettivo piano account e Piano di azione. Configurare anche il valore di stato predefinito dei record del piano di azione.
            • Configurazione degli stati del piano di territorio
              Consentire agli handler trigger di tenere traccia senza problemi dei record nelle gerarchie configurando le mappature di completamento dello stato per i piani dei territori, i piani di azione e gli obiettivi dell'organizzazione.
            • Configurazione degli stati di completamento dello sprint
              Aggiungere valori di stato per indicare che uno sprint è stato completato.
             
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            Salesforce Help | Article