計画の進行状況チェックリスト

完了状況を設定し、関連するトリガーハンドラーを有効化して、計画のマイルストーンを監視する方法について説明します。次のチェックリストに従って、設定が完全で正確であることを確認します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオンライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。

アカウントプランの進行状況を監視する

テリトリー計画の進行状況を監視する

アカウントプランの状況の設定
アカウントプランで各計画の進行状況を確認し、計画の完了率を表示するには、アカウントプラン、アカウントプランの目的、アクションプランレコードの完了状況を対応付けます。アクションプランレコードのデフォルトの状況値も設定します。
テリトリー計画の状況の設定
トリガーハンドラーが組織のテリトリー計画、アクションプラン、目標の状況完了の対応付けを設定することで、階層全体でレコードをシームレスに追跡できるようにします。
スプリント完了状況の設定
状況値を追加して、スプリントが完了したことを示します。

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