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            Planejar a lista de verificação de progresso

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Ciências biológicas do Agentforce

            Planejar a lista de verificação de progresso

            Aprenda a monitorar os marcos do seu plano configurando os status de conclusão e ativando os manipuladores de acionador relevantes. Siga esta lista de verificação para garantir que sua configuração esteja completa e precisa

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.

            Para monitorar o progresso do plano da conta:

            Para monitorar o progresso do plano de território:

            • Configurar status do plano da conta
              Para habilitar Planos da conta para determinar o progresso de cada plano e exibir o percentual de conclusão do plano, mapeie os status de conclusão dos registros de Plano da conta, Objetivo do plano da conta e Plano de ação. Configure também o valor de status padrão dos registros do Plano de ação.
            • Configurar status do plano de território
              Habilite os manipuladores de acionador para rastrear registros perfeitamente nas hierarquias configurando mapeamentos de conclusão de status para planos de território, planos de ação e metas em sua organização.
            • Configurar status de conclusão do Sprint
              Adicione valores de status para indicar que um sprint foi concluído.
             
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            Salesforce Help | Article