Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Checklista för planförlopp

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Agentforce Life Sciences

            Checklista för planförlopp

            Lär dig bevaka din plans milstolpar genom att konfigurera slutförandestatusar och aktivera relevanta utlösarhanterare. Följ denna checklista för att säkerställa att din konfiguration är fullständig och korrekt

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.

            Bevaka kontoplanens förlopp:

            Bevaka områdesplanens förlopp:

            • Konfigurera kontoplanstatusar
              För att låta kontoplaner se förloppet för varje plan och visa planens slutförandeprocent, mappa slutförandestatusen för posterna Kontoplan, Kontoplanmål och Åtgärdsplan. Konfigurera även standardstatusvärdet för åtgärdsplanposter.
            • Konfigurera områdesplanstatusar
              Aktivera utlösarhanterare för att sömlöst följa poster i hierarkierna genom att konfigurera mappningar av statusslutförande för områdesplaner, åtgärdsplaner och mål i din organisation.
            • Konfigurera statusar för sprintslutförande
              Lägg till statusvärden för att indikera att en sprint är klar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article